格隆汇7月18日丨中直股份(600038.SH)公布，公司拟向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权，交易价格为50.78亿元。公司拟发行1.42亿股股份，占本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例约为19.43%。最终发行的股份数量以公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

此外，公司拟募集配套资金总额不超过30亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。发行对象包括中航科工、机载公司在内的不超过35名符合条件的特定对象。其中中航科工拟认购的募集配套资金金额为2亿元，机载公司拟认购的募集配套资金金额为1亿元。本次募集配套资金用途为新型直升机与无人机研发能力建设项目、航空综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目、应急救援及民用直升机研发能力建设项目及补充流动资金或偿还债务。

本次交易完成后，公司将扩大直升机产品范围，提升直升机产品整体生产能力，主营业务能力将获得有效提升。公司总资产、净资产、营业收入规模将有所增加，公司业绩将有所改善，未来伴随标的公司各类业务逐步发展，标的公司业绩有望进一步增长。预计本次交易完成后，未来公司的盈利能力和持续经营能力将得到有效提升。