今天，半导体概念升“嗨”了。

截止发稿，甬矽电子20CM升停，康强电子、大为股份、晶方科技等升停，联动科技升幅超10%，华岭股份、汇成股份、大港股份、伟测科技、纳芯微等纷纷跟升。

从资金流向来看，半导体及元件、集成电路概念、先进封装、第三代半导体、芯片概念等净流入居前，分别为22.04亿元、16.89亿元、8.7亿元、8.67亿元、6.91亿元。

据路透社报道，拜登政府目前正在考虑对中国实施新一轮芯片出口限制，但芯片行业希望保护其在中国的盈利。

布林肯与芯片三巨头高管会谈

据路透社，当地时间17日，美国国务卿布林肯等美国政府高官会见英特尔、高通和英伟达等芯片巨头高管，芯片巨头们希望说服他们放松拟对中国实施的新出口限制。

美国国务院发言人马修·米勒随后证实这一消息，并称布林肯试图“分享他对该行业和供应链问题的看法，尤其是在他最近访问中国之后的”，并“直接听取这些公司对供应链问题看法，以及他们对在中国开展业务看法”。

据报道称，拜登政府目前正在考虑对中国实施新一轮芯片出口限制，但芯片行业渴望保护其在中国的盈利。

另据彭博消息，知情人士透露，英特尔、英伟达和高通CEO反对收紧芯片和半导体制造设备的对华出口管制。因为他们认为，该管制将损害美国公司在技术开发上的投入能力，最终波及美国的领先地位。

据悉，芯片三巨头的高管们与美国政府官员的讨论还包括加快支付《芯片法案》中为半导体公司预留的政府资金，并确保美国政策不会将芯片企业排除在利润丰厚的中国市场之外。去年在通过《芯片法案》后，拜登政府将为新的美国芯片制造厂拨款390亿美元。

除此之外，周一，美国半导体行业协会（SIA）也呼吁白宫避免进一步升级对华半导体出口限制措施，并称这可能会损害政府在美国国内芯片制造领域的大量新增投资。

“允许半导体行业继续进入中国市场，这个全球最大的半导体市场，对于避免破坏这一努力的正面影响非常重要。”

SIA还表示，白宫反复采取过于广泛、模糊不清、有时是单方面的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力，破坏供应链，引发重大市场不确定性。

据SIA数据显示，去年中国的半导体采购额为1800亿美元，超过全球总额5559亿美元的三分之一，是全球最大的单一半导体市场。

半导体头部二季度缓慢复苏

从国内市场来看，受行业周期“磨底”、需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司的半年度业绩“冰火两重天” 。

其中，部分头部企业二季度业绩已经企稳复苏，比如以北方华创、中微公司为代表的半导体设备双雄上半年净利润均出现翻倍以上的强劲增长，二季度单季均有望创历史新高。反之，像韦尔股份等IC设计、封测等公司的业绩进一步向下滑落出现亏损。

据Choice金融终端统计，目前超过30家半导体上市公司披露业绩预吿，其中，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长；通富微电、汇顶科技、士兰微、中晶科技、大为股份等公司业绩预计首亏，韦尔股份、瑞芯微、华天科技等公司最大降幅超过90%。

具体来看：

北方华创预计上半年实现收入78.2亿元至89.5亿元，同比增加43.7%-64.4%，其归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增加121.3%-155.8%。中微公司预计上半年营收约25.27亿元，同比增长约28.13%。该公司预计上半年归母净利润为9.8亿元到10.3亿元，同比增加109.49%到120.18%。

韦尔股份则预计2023年上半年度实现归母净利润为1.29亿元到1.93亿元，与上年同期相比暴减20.76亿元至21.41亿元，同比骤降91.51%到94.34%。晶方科技预计上半年实现净利润7000万元~8000万元，同比下降58.11%~63.35%；扣非后，公司净利润同比下降57.57%~62.22%。立昂微预计2023年半年度实现归母净利润1.65亿元至1.85亿元，同比减少67.21%至63.24%。通富微电上半年实现营业收入99.09亿元左右，同比增长3.58%左右，归母净利润亏损1.7亿元至1.98亿元。汇顶科技业绩预吿显示，预计2023年半年度实现归母净利润-1.37亿元左右，与上年同期相比将出现亏损。

……

值得一提的是，半导体设备的四大核心驱动包括：国产化需求、先进制程突破、资本开支持续、政策支持加强。浙商证券分析师认为，上半年招投标主要集中在中小厂商，预计下半年头部晶圆厂资本开支相较上半年提速。

华泰证券也认为，展望2023年，虽然美国出口条例等影响造成2023年中国半导体设备资本开支存在不确定性，但同时也加快了半导体设备国产化进程，下游扩产情况好于悲观预期。