格隆汇6月19日丨艾迪康控股(09860.HK)发布公吿，公司拟全球发售3319.25万股股份，其中中国香港发售股份332万股，国际发售股份2987.25万股，另有15%超额配股权；2023年6月19日至6月23日招股；发售价将为每股发售股份12.32港元，每手买卖单位500股，入场费约6222港元；联席保荐人为摩根士丹利及Jefferies；预期股份将于2023年6月30日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料，按往绩记录期间总收益计，公司为中国三大独立医学实验室(或ICL)服务提供商之一。于往绩记录期间，公司的业务高速增长，总收益由2020年的人民币2,741.7百万元增至2022年的人民币4,860.6百万元，复合年增长率为33.1%。公司主要透过遍布全国的33个自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富且一流的检验服务。公司高质量的服务以公司按国际认可及全面检测范围计的出色表现为基础。截至2022年12月31日，公司有18个实验室通过ISO15189认可，从而确保公司为客户提供遵守此严格国际标准的质量保证。截至2022年12月31日，公司的检测组合包括4000多种医疗诊断检验，其中包括1700多种普检及2300多种特检。于往绩记录期间，公司的检测量从2020年的6010万次增至2022年的1.649亿次，复合年增长率为65.6%。作为中国领先的ICL服务提供商，公司致力为患者及社会大众持续提供高质量的检验服务，并成为医疗专业人士及社会大众值得信赖与可靠的合作伙伴。

公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约3717万美元(或约2.91亿港元)可购买的数目的发售股份。根据发售价12.32港元，基石投资者将认购的发售股份总数为约2364.7万股。基石投资者包括迈瑞全球(香港)有限公司(“迈瑞全球”)、香港新产业生物有限公司(“香港新产业”)、复星诊断科技(上海)有限公司(“复星诊断”)、Timestar Elite Limited(“Timestar Elite”)、以及Corelink。

公司估计，假设超额配股权未获行使及基于发售价为每股股份12.32港元，公司将自全球发售收取所得款项净额约8390万港元。其中所得款项净额的15%拟用于加强公司的普检及特检能力，包括研发以及销售及营销能力；约25%通过新建实验室、合伙投资及开发新渠道用于网络拓展；约25%为业务开展工作与行业参与者形成战略合作及战略性及附加收购机会；约15%用于升级及扩大公司的现有实验室；约10%用于投资营运基础设施，包括物流设施、人工智能技术及信息技术基础设施；以及所得款项净额的10%作营运资金及一般企业用途。