渣打协助按揭证券公司发行首批基建贷款抵押证券
渣打银行宣布,其作为唯一交易结构顾问银行、联席全球协调人、簿记行及牵头承销商,成功协助按揭证券公司通过特设公司Bauhinia ILBS 1 Limited,在基建融资证券化先导计划下发行首批总值达4.048亿美元的基建贷款抵押证券(infrastructure loan backed securities),令机构投资者可参与遍及环球12个国家、涉及9个行业、共25个项目的35宗项目和基建贷款的贷款组合。
这次交易亦包括1亿美元的可持续融资票据,所募集资金将全部用于认购符合按揭证券公司《社会、绿色及可持续融资框架》的合资格绿色和社会资产。
渣打香港行政总裁禤惠仪表示,这次是自2008年环球金融危机以来首批在香港交易所上市的资产抵押证券,显示香港政府重启证券化市场的决心。是次发行备受国际及地区投资者欢迎,当中包括银行、保险公司和资产管理公司,其中一半更是首次投资予基建贷款抵押证券此资产类别,为日后基建贷款抵押证券的成功发行大大扩阔了投资者基础,为香港发展资产证券化市场奠定稳健的基石,并巩固香港作为国际金融中心的地位。
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