《大行报告》美银证券:农行(01288.HK)核心盈利正增长 股息率高
美银证券发表研究报告指,农行(01288.HK)首季净利润按年升1.8%至716亿元人民币;核心盈利增1.3%;普通股权一级资本比率降至10.7%;股本回报率降0.7个百分点至12.4%。该行对农行的盈测大致不变,基於业务量增长强劲和高股息率(达8.3%),维持「买入」评级,目标价3.7元。
该行提到,农行首季净息差按季下降4个基点至1.70%。净利息收入增长2.6%;总利息收入和利息支出分别增长4.4%和6.1%。期内,贷款按季增长6.9%,按年增长16.4%,高於2022年的15.1%,在主要同业中属於最高。
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