《大行报告》瑞银下调昆仑能源(00135.HK)目标价至8.9元 评级「买入」
瑞银发表报告指,昆仑能源(00135.HK)去年收入达1,720亿元人民币,纯利则按年升2%至52亿元人民币,而扣除5亿元人民币的厂房和设备(PP&E)减值等项目,以及外汇亏损,其核心利润按年升25%至63亿元人民币,符该行预期。
零售销气量按年增8%,惟较指引低出15%,该行将其归因于受到去年下半年经济放缓影响,同时单位毛利维持每立方米0.5元人民币。
该行指,公司引今年零售销气量增长10%,预计液化天然气(LNG)工厂将在今年扭亏为盈;该行表示,将公司在2023年至25年盈测调整介乎1%至2%,同时将其目标价由9.3元下调至8.9元,维持其评级为「买入」。
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