《大行报告》汇丰研究上调海底捞(06862.HK)目标价至23元 评级「持有」
汇丰研究发表报告表示,即使去年下半年受到内地疫情影响,海底捞(06862.HK)内地餐厅利润率仍由上半年的4.3%,进一步改善至12.3%,带动去年纯利达16.7亿元人民币,显著高于该行预期。该行将其今明两年内地业务收入预测上调分别15%及16%。
该行补充,料海底捞成本减省未必可持续,其现价相当于2024年预测市盈率之18倍,认为是合理估值。目标价由17.02元上调至23元,维持「持有」评级。
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