《大行报告》大摩一举升九仓(00004.HK)评级至「增持」 目标价上调至23元
摩根士丹利发表报告指,一举将九仓(00004.HK)评级由「减持」上调至「增持」。虽然集团去年每股盈利跌18%属负面,但该行预计,内地投资物业项目和合同销售将强劲复苏,指该股现估值相当于预测明年市账率0.3倍及预测明年市盈率9倍,估值具吸引力;公司去年业绩疲弱或已呈见底信号。
该行表示,下调集团2023年的每股盈测7%,但将2024年的盈测上调11%,以反映最新的销售入账计划,并将目标价由20.5元上调至23元。
该行另发表技术研究报告,料九仓未来60日有望跑赢大市,发生此概率料逾80%。大摩认为,会德丰或会增持九仓,因九仓现价较会德丰2021/22年购买九仓13%权益的每股平均成本25.6元折让达32%,认为会德丰或会趁机行动。
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