格隆汇3月7日丨恩捷股份(002812.SZ)于2023年3月3日召开业绩说明会，公司表示，考虑到补贴政策退出和1月春节假期对市场的影响，一季度确实是淡季，为了保障市场复苏后的生产和供应顺畅，公司在2月轮动的做了产线设备检修维护；现在3月市场逐步开始复苏，但具体发货数量还请关注公司一季报。从全年甚至更长期的维度来看，结合行业景气度、公司在手订单和行业供给情况看，公司对今年的预期保持乐观的态度：首先在地方政策支持、车企价格调整放量和疫情后消费复苏综合影响下，今年动力和储能都会维持高景气度，短期的波动意味着后续有更大的空间；第二，公司和多家大客户如宁德、中航、亿纬、国轩、蜂巢、孚能等签订保供合同，整体订单情况良好，下游客户对行业增长有信心，因此采取提前锁定优质产能来保障供应，预计今年隔膜行业还是保持相对紧平衡的状态；第三，隔膜行业的产能释放受仍然受到设备交付周期、安装调式时间、客户验证时间长的影响，公司已经具备稳定的、大规模供应能力和领先的技术实力，并且长期保持良好供应记录，所以客户粘性更强；公司从合作过程中能快速强化自身的生产、工艺能力和技术水平，持续保持市场领先。