格隆汇1月13日丨上海机场(600009.SH)公布,为了增强公司非航业务板块竞争优势,积极主动顺应国内免税旅游行业发展趋势,公司决定与上海机场投资有限公司(“投资公司”)设立合资公司并下设香港公司,并以香港公司为主体受让交易对手方Phoenix Dawn所持有的Uni-Champion32.00%已发行股份,其穿透后的核心资产为日上免税行(上海)有限公司、日上免税行(中国)有限公司、中免集团北京首都机场免税品有限公司、中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司(以下分别简称“日上上海”、“日上中国”、“中免首都”、“中免大兴”,以下合称“标的公司核心资产”)15.68%股权或权益。穿透后的核心资产主要从事上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场(以下合称“上海两场”)、北京首都国际机场及北京大兴国际机场(以下合称“北京两场”)的线下免税品销售经营业务、上海和北京市内免税经营业务及线上保税进口商品销售经营业务。
公司决定通过合资公司为主体受让交易对方天津博裕所持有的日上互联12.48%股权。日上互联主要从事线上电商平台的专业化运营服务。
此次交易完成后,上海机场将进一步发挥与标的公司核心资产的协同效应,通过布局线下免税品销售及线上保税进口商品销售经营业务打造上海机场特色品牌,实现“机场+免税”的进一步融合,推动航空服务主业做大做强,在提升上海机场服务品质的同时,增强上海机场的抗风险能力,从而形成机场运营投资可持续发展的良性循环。
此次交易总投资金额为16.98亿元,包含标的公司交易对价169203.2万元以及合资公司、香港公司所需营运资金596.8万元。此次交易公司出资13.584亿元,出资额占比80%。
此次交易完成后,公司将持有新设合资公司80%的股权,并通过合资公司间接控制Uni-Champion 32%已发行股份及日上互联12.48%股权。