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早报 (11.11)| 全球沸腾!美股彻夜狂欢,道指狂拉1200点,人民币暴力飙升,美元跳水;通胀“降温”,美联储鸽派预期重燃;桥水、景林Q3持仓大曝光

各位早上好呀~早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,三大股指高开高走,芯片股、邮轮股、中概股、明星科技股等大多数板块集体走强。截至收盘,道指涨3.7%,纳指涨 7.35%,标普涨 5.54%。消息面上,美国10月未季调CPI年率录得7.7%,为今年1月以来最小增幅。数据发布后,美联储多位高官周四表态,支持放缓加息的步伐,同时强调他们遏制高通胀的决心,指出放慢加息步伐不代表更宽松的政策。

中概股多数收涨,KWEB涨8.46%。阿里涨 7.6%,天猫双11第二轮开启:148个品类成交额增长超100%、44家中华老字号破千万。拼多多涨 8.27%,景林Q3增持拼多多、网易,清仓中概互联网指数ETF。京东涨 8.41%,京东双十一活动开场仅1分钟Apple成交额破10亿元。理想涨 7.6%,。蔚来涨 11.78%,Q3亏损超预期,预计Q4车辆交付量为43000-48000辆,市场预期55605辆。小鹏涨 5.55%。达达集团涨15.43%,京东到家助鲜家线上卖菜,双11开门红当天销售额翻倍增长。B站涨15.14%,2022全球元宇宙大会深圳站上,深圳元宇宙研究院成立。每日优鲜涨15.08%,爱奇艺涨14.36%,发布两种分账模式,面向单集2至15分钟的微短剧。BOSS直聘涨9.46%,富途涨9.07%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 8.9%,为求获得苹果订单,三星计划扩大QD-OLED面板产量。微软涨 8.23%,微软Azure和甲骨文云将采用AMD的第4代EPYC芯片进行云计算。谷歌涨 7.75%,Spotify和谷歌开始推出供用户选择的计费方式。亚马逊涨 12.18%,创2月4日以来最大单日涨幅,计划启动成本削减审查。特斯拉涨 7.39%,特斯拉得州工厂开始招人,为明年量产Cybertruck皮卡车做准备;马斯克警吿称,推特明年可能亏损数十亿美元。Meta涨 10.25%。台积电涨8.98%,10月营收为2102.66亿元新台币,环比增长1%,同比增长56.3%,为历年同期新高,以及单月历史次高。Rivian涨17.42%,Q3营收低于预期,净亏损扩大,产量同比增长63%,重申其2022年产量指引为2.5万台。阿斯利康涨6.62%,Q3净利润同比扭亏为盈,因处方药需求强劲,上调全年利润指引预期。波音涨5.24%,马来西亚航空正考虑订购25架波音737 Max客机,此前马航已确定订购了25架单通道飞机。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

A股方面两市主要指数连续第三天下跌,沪指全天在30日线上方弱势震荡,收跌0.39%报3036点,深成指跌1.33%,创业板指跌1.7%。盘面上,题材表现散乱,且活跃度不高,芯片、军工、光伏、锂电池、消费电子等主流题跌幅靠前,歌尔股份连续两天跌停,北方华创、立讯精密跌5%,宁德时代、隆基跌约3%。旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、酿酒、食品饮料等消费板块涨幅靠前。

港股方面,三大指数已连续3日下跌。恒指跌1.7%下挫近300点,险守16000点整数关,国指跌2.13%,恒生科技指数跌3.28%失守3200点。盘面上,大型科技股全线下跌,快手跌8.4%,网易、阿里巴巴跌超4%,京东跌3.6%;10月车市旺季不旺,汽车股持续下跌,“蔚小理”表现最差;内房股集体回调,锂电池股、在线教育股、燃气股、军工股、电力股、光伏股纷纷下挫。另一方面,世界杯开赛在即,啤酒股逆势走俏,煤炭股、农产品股、香港本地股多数上涨。

美国通胀大幅放缓刺激全球资本市场,欧股周四大幅上涨,德国DAX30指数涨3.51%,英国富时100指数涨1.08%,法国CAC40指数涨1.96%,欧洲斯托克50指数涨3.22%,西班牙IBEX35指数涨1.21%,意大利富时MIB指数涨2.56%。

全球主要资产价格方面2年期美债收益率一度降近30个基点,10年期收益率创2009年来第二大单日降幅。美元指数跌超2%创2009年来最大跌幅,离岸人民币兑美元日内大涨超1100点,收复7.16关口创一个月新高。

伦镍涨超5%创四个多月新高,黄金涨超2%,报1753.7美元/盎司,创两个半月新高。WTI 12月原油期货收涨0.64美元,涨幅0.74%,报86.47美元/桶。NYMEX 12月天然气期货收涨6.37%,报6.2390美元/百万英热单位。布伦特1月原油期货收涨1.02美元,涨幅1.10%,报93.67美元/桶。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 美联储高官们表态鸽派:支持放缓加息步伐

美国10月CPI数据发布后,美联储多位高官周四表态,支持放缓加息的步伐,同时强调他们遏制高通胀的决心,指出放慢加息步伐不代表更宽松的政策。

  • 美联储哈克称,加息50个基点仍然意义重大,预计2023年美国经济将增长1.5%,失业率将达到4.5%的峰值,并支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息。

  • 美联储洛根表示,认为可能很快就应该放慢加息速度,以便美联储能够更好地评估金融和经济状况的发展。

  • 美联储戴利表示,现在是降低加息速度的时候了,但未来可能还会加息。

  • 美联储梅斯特称,通胀的主要风险是美联储加息不够,美联储需要推进加息以冷却通胀。

  • 美联储乔治称,重要的是,加息不会增加金融市场的波动;消费物价指数在下降,但仍然高得令人不安;美联储还没有决定出售资产负债表上的资产。

2. 桥水Q3持仓:增持多家消费品巨头 银行股被密集卖出

当地时间周四(11月10日),桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F表。截至9月30日,桥水整体持仓规模为197.55亿美元,较上季度的235.98亿美元显著下滑。桥水Q3买入规模最大的五个标的分别为Visa、亿滋国际、强生、百事和标普500ETF-iShares(IVV)。埃森哲、霍尼韦尔、美国电塔则在新进榜中居前。卖出操作方面,美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦-B、美国电话电报、SPDR标普500指数ETF(SPY)分列桥水前五大减持标的。除了上述部分标的,桥水还清仓了英特尔、新纪元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。

3. 景林Q3美股持仓:增持拼多多、网易 

三季度末,景林整体持仓规模为14.73亿美元,较前一季度显著下滑,前十大持仓的集中度升高至85%。景林在本季度一共增持了6家公司,并新建仓了两家。按照增持金额的顺序排列,拼多多、网易、外卖平台DoorDash、东南亚“小腾讯”Sea Limited、满帮和东南亚“滴滴”GRAB获得增持。新进的两家公司则是金沙集团和新东方。三季度景林减持力度最大的前五家标的分别为KraneShares中概互联网指数etf(KWEB)、阿里、京东、中通和腾讯音乐。其中KWEB和阿里也因此跌出了景林的前十大持仓。

4. MSCI将中国中免和周大福珠宝纳入新兴市场指数

明晟公司(MSCI)新增83只股票到MSCI ACWI指数,并从指数中剔除78只股票。纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大个股包括中国中免H股,周大福珠宝,以及阿布扎比的迪米提斯集团。MSCI中国A股在岸指数新增69只成分股,剔除7只,新纳入市值前三大个股分别为株洲电气、大唐发电和上海复旦。MSCI中国A股指数新增28只A股标的,剔除19只标的。上述调整结果将于2022年11月30日收盘后生效。

5. 苹果官宣4.5亿美元衞星服务基建投资

当地时间周四(11月10日),苹果公司在官网宣布,将从先进制造基金中拨款4.5亿美元,投入建造衞星紧急求救(SOS)服务的关键基础设施。这项服务此前也在秋季新品发布会上露脸。新闻稿透露,4.5亿美元拨款中的大部分资金将投入Globalstar。虽然目前苹果并未入股该公司,但承诺将购买其设备和服务。苹果周四收高8.8%,单日飙升两千亿美元,创下美国上市公司历来最大增长,目前市值达到2.34万亿美元。该股今年迄今仍下跌17%。

6. 中芯国际Q3营收创新高

中芯国际披露三季报,第三季度净利润4.708亿美元,同比增长46.5%,环比下降8.5%,预估4.897亿美元;第三季度营收19.07亿美元,环比增长0.2%,同比增长34.7%,预估19.3亿美元;第三季度毛利率为38.9%,预估38.8%,二季度为39.4%,去年三季度为33.1%。前三季度净利润93.9亿元人民币,同比增长28.3%。

7. 蔚来Q3营收营收130亿元

蔚来发布2022年三季度财报,第三季度营收130亿元,同比增32.6%;市场预期129.91亿元,上年同期98.05亿元。蔚来三季度经调整净亏为34.6亿元,市场预期亏损29.94亿元,去年同期亏损28.59亿元。预计第四季度收入173.7亿-192.3亿元,市场预估211.9亿元。蔚来在2022年10月交付了10059辆汽车,同比增长174.3%。截至2022年10月31日,累计车辆交付量达到259563辆。

8. 福布斯2022中国内地富豪榜:十大富豪身家全线缩水

2022年福布斯中国富豪榜出炉,农夫山泉大股东钟睒睒继续是中国首富,其次为字节跳动创始人张一鸣、宁德时代创始人曾毓群、腾讯创始人马化腾、及阿里巴巴创始人马云。不过,2022年中国首100名富豪的总财富较去年缩水39%至1.48亿美元,为逾20年来最大跌幅。前十大富豪的身家均全线缩水,中国首富钟睒睒的身家跌幅最少,仅跌5%。

9. 台积电10月营收创历年同期新高

台积电10月营收为2102.66亿元新台币,环比增长1%,同比增长56.3%。为历年同期新高,以及单月历史次高,连续三个月营收在2000亿新台币以上。台积电先前单月营收新高是今年8月约2181亿新台币。台积电累计2022年1至10月营收约为新台币1.85万亿新台币,较去年同期增加44%。

10. 华虹半导体第三季度营收利润均超市场预期

华虹半导体第三季度营收6.299亿美元,预估6.259亿美元;净利润1.039亿美元,预估1.028亿美元。公司预计第四季度营收6.30亿美元,超市场预期的6.131亿美元。

11. 百果园回应招股书失效:已获批“大路条”,将重新递表

赴港上市的百果园上市状态已变为“失效”。9日,百果园相关负责人表示,这属于港交所正常机制,目前公司上市相关工作仍正常推进中。该负责人同时透露,百果园已获批“大路条”,将于近期重新递交招股书,按部就班推进上市一事。

12. 马斯克继续整顿推特:将取消远程办公

当地时间周三晚间,推特公司新老板马斯克向其员工发出了第一封电子邮件,要求他们为“未来的困难时期”做好准备,并将取消远程工作,除非经他亲自批准。此外,马斯克周三还表示,他计划把推特打造成一个人们可以在这里购物,甚至提供货币市场账户的地方。这个计划有些像支付宝之前推出的余额宝。

13. Meta被裁员工至少补偿71万元

Meta CEO马克·扎克伯格承认Meta将开启裁员,其周二对数百名高管表示,公司将于当地时间周三早上开始裁员。Meta人力资源主管落里·戈勒对高管说,失去工作的员工将获得至少四个月的工资,以此作为遣散费。据悉Meta 2021年的员工年薪中位数约为29万美元(约合212万元人民币),在美国公司中位居前列,四个月工资接近71万元人民币。

14. 2022北京国际汽车展览会停止举办

北京国际汽车展览会官微发布消息称,鉴于国内疫情防控形势,北京国际汽车展览会联合办展各单位经与多方协商后决定,停止在2022年举办第十七届北京国际汽车展览会的计划,具体举办日期另行通知。

15. 交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行

交易商协会官网消息,11月10日,交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。

16. 中国石化集团拟将持有的公司1.77%股份无偿划转给中国石油集团

中国石化公吿,中国石化集团与中国石油集团签署无偿划转协议,拟由国务院国资委批准通过国有股份无偿划转方式将中国石化集团持有的本公司21.37亿股A股股份(约占本公司总股本的1.77%)划转给中国石油集团。

17. 证监会:进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源等领域

据中证报,从接近监管部门人士处获悉,下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施,促进盘活存量资产,扩大有效投资。具体而言,推动更多优质项目发行上市,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域,形成规模效应和示范效应;鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs等。

18. 三部门:到2025年每个居民拥有一个功能完备的电子健康码

国家衞生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日印发《“十四五”全民健康信息化规划》。根据《规划》,到2025年,我国将初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗衞生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。到2025年,二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。

19. 上海印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》

上海市人民政府印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知指出,符合法律规定结婚的公民,除享受国家规定的婚假外,增加婚假7天。符合法律法规规定生育的夫妻,女方除享受国家规定的产假外,还可以再享受生育假60天,男方享受配偶陪产假10天。

1. 10月社融规模增量为9079亿元 M2同比增11.8%

央行统计报吿显示,中国10月社会融资规模增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元;预估为16000亿元,前值为35300亿元。1-10月,社会融资规模增量累计为28.7万亿元,比上年同期多2.31万亿元。10月货币供应量M2同比增长11.8%,预估为12%,前值为12.1%。10月份人民币贷款增加6152亿元,受基数较高等因素影响,同比少增2110亿元;预估为8000亿元,前值为24700亿元。

2. 美国10月CPI同比上涨7.7% 

美国10月CPI同比上涨7.7%,预期为8%,前值为8.2%,为1月份以来最低水平;在剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨6.3%,好于市场预期的6.5%。核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.6%大幅回落。

3. 紧急“救市”项目解除 英国央行本月末开始出售国债

英国央行为救市截至10月14日共紧急购债193亿英镑,它将从11月29日起对外开放出售这些英债,抛售时间并不固定,而是将“以需求为主的方式,及时但又有序地”将其平仓。和英国央行量化紧缩(QT)行动减持量化宽松(QE)期间所购债不同,此次并不会按固定的时间抛售上述英国国债,而将根据市场需求来决定具体的出售规模。英国央行的公吿意味着,英国央行紧急救市的购债项目开始解除。

4. 证监会:个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪

中国证券投资基金业协会养老金业务委员会11月8日通过“线上+线下”相结合的方式在北京召开2022年第二次会议。证监会相关负责同志对行业提出的养老金产品纳入范围、投资对象、投顾服务、估值标准等意见建议进行了回应,并表示个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪,个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。行业机构应抓住机遇、做好准备,在业务发展初期打好基础,加强沟通协作,积极主动创新,助力养老金业务健康发展。

5. 发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》

国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》提出,到2025年,长三角区域资源要素有序自由流动,行政壁垒逐步消除,统一开放的市场体系基本建立。与国际高标准市场规则体系全面对接,协同开放达到更高水平。贸易投资和政务服务更加便利,制度性交易成本明显降低,市场主体活跃度和发展质量显著提高,政府治理效能全面提升。

6. 联合国报吿预计:全球人口11月15日将达80亿

据联合国《世界人口展望2022》报吿预计,到11月15日,全球人口将达到80亿。预计到2030年,全球人口将增长至85亿左右,2050年达到97亿,21世纪80年代达到约104亿的峰值,并保持这个水平到2100年。

1. 10月新能源汽车销量71.4万辆,同比增81.7%

中汽协数据显示,中国10月份汽车销量同比增长6.9%,1-10月汽车销量同比增长4.6%。10月新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆,同比分别增长87.6%和81.7%,市场占有率达到28.5%。1-10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到24%。1-10月,新能源乘用车中,各价格区间均呈增长态势,其中15万-20万车型销量最大,且同比增长最显著,为241.6%。

2. 10月国内共发布175个电力储能项目

从中关村储能产业技术联盟(CNESA)获悉,2022年10月,国内共发布175个电力储能项目(含规划、建设和运行),规模共计51.44GW(吉瓦)。其中,新型储能项目141个,规模合计10.63GW/24.48GWh。数据显示,10月百兆瓦级新型储能项目的个数环比9月份增长了12%。从技术分布上看,10月新型储能项目仍以锂离子电池为主,功率规模占比达91%。

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