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隔夜美股全覆盘(11.3)| 鲍威尔放鹰吓崩股市,纳指跌超3%!中概逆势收涨,理想大涨12%,携程涨续近4%

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡,尾盘冲高回落。截至收盘,道指跌 1.55%,纳指跌 3.36%,标普跌 2.5%。美国十年国债收益率涨 1.258%,收报4.105%,相较两年期国债收益率差约-52个基点。恐慌指数VIX涨 0.19%。布伦特原油收涨 0.88%。现货黄金收跌 0.77%,报1635.31美元/盎司。美元指数维持高位,收报112.13。

继昨日公布的JOLTS职位空缺数据意外录得增加,美国10月ADP就业人数新增23.9万人,好于预期,显示劳动力市场有所改善。鉴于经济复苏的成熟程度,这是一个非常强劲的就业数据,但同时招聘活动并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在缩减开支,换工作的人的工资增长也较小。虽然看到了美联储驱动的需求破坏的早期迹象,但它只影响到劳动力市场的某些领域。

美国至10月28日当周EIA原油库存意外录得下降;汽油库存下降130万桶,为2014年11月以来的最低水平。路透社调查显示,欧佩克10月石油产量从9月下降2万桶/日至2971万桶/日,这是自6月以来首次下降。俄罗斯将恢复参与黑海粮食协议,俄防长绍伊古表示从11月2日开始恢复黑海港口农产品外运工作。俄罗斯总统普京:如果乌克兰违反保证,俄罗斯保留退出粮食协议的权利。美国将在再融资中出售960亿美元的3年期、10年期和30年期债券。

美联储将基准利率上调75个基点至3.75%-4.00%区间,为连续四次加息75个基点,今年已累计加息375个基点,符合市场预期。FOMC声明表示,在决定未来目标区间的加息步伐时,委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度,以及经济和金融发展。市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。美联储掉期交易显示,12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。

美联储FOMC声明:就业增长强劲,失业率保持在低位;需要继续加息,直到利率达到足够限制性的水平;将在制定政策时考虑累积紧缩和滞后效应。未来某个时点放慢加息速度将是合适的,最快在12月就会放慢加息速度;现在考虑暂停加息还为时过早:美联储在2023年不会降息,但此后会有更大幅度的降息。

通胀仍然居高不下,高度关注通胀风险,坚定致力于让通胀回归其2%的目标;没有迹象表明通货膨胀正在下降;短期通胀预期上升“非常令人担忧”。但通胀下降不是放缓加息步伐的条件。经济软着陆仍有可能,但窗口变窄。四季度经济将温和增长,房地产活动减弱,消费支出放缓。劳动力市场极度紧张,没有看到工资-物价螺旋上升。强势的美元对部分国家来说是一个挑战,但美国物价稳定对全球经济是好事。

美国联邦基金利率期货显示,市场目前预测美联储12月份至少加息75个基点的概率为21%,明年2月至少加息50个基点的概率为58%,美联储将在明年5月达到5.08%的终端利率。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:公用事业收跌0.97%,金融、医疗、日常消费收跌2%以内,能源、原料、房地产、通讯收跌3%以内,半导体、高科技分别收跌3.16%和3.45%。

概念板块方面,航空ETF跌2.86%,旅行服务板块跌7.37%,高端酒店万豪跌4.42%,爱彼迎跌13.43%,挪威邮轮跌2.62%。太阳能板块跌2.91%。金融科技板块方面,PayPal收跌4.4%,巴菲特概念股NU跌5.89%。网络安全板块跌4.43%,SQ收跌7.39%。

中概股涨跌不一,KWEB涨0.59%。中国与新加坡将建立电商合作机制。阿里跌 1.76%,拼多多跌 0.52%,京东涨 3.64%。理想涨 12.09%,摩根士丹利维持理想汽车增持评级和目标价35美元,10月销售符合预期。蔚来跌 2.27%,小鹏涨 2.96%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 3.73%,已经暂停了几乎所有的招聘,直至明年9月;扩展现实(XR)设备名为N301,有望于2023年Q1量产。微软跌 3.54%,谷歌跌 3.79%,日本政府正考虑对海外游戏应用程序实施更严格的税收监管措施,计划向谷歌和苹果等征收消费税。亚马逊跌 4.82%,特斯拉跌 5.64%,欧盟将从2035年起禁止生产燃油车,有望拉动新能源车渗透率持续提升。Meta跌 4.89%。台积电跌1.72%,回应大砍供应链订单传闻称,N3制程进度并无改变,预期2023年将平稳量产。福特汽车跌2.54%,10月美国销量为158,327辆,同比下降10%。波音涨2.81%,预计到本十年中期,自由现金流将达到100亿美元。AMD跌1.73%,Q3各业务营收均高于上月预警,全年营收指引不及预期。爱彼迎大跌13.43%,Q3营收创新高,Q4业绩指引不及预期,公司预计Q4住宿和体验预订量增长将相对Q3略有减缓。

03 公司焦点

1.调查:投资者紧握现金不放

11月2日消息,根据美国个人投资者协会10月份的一项调查,个人投资者将其投资组合中的现金比例增加到25%左右,这是自2020年3月股市崩盘以来的最高水平。衡量现金的一个指标标普3-6个月美国国库券收益率指数在今年截至周一上涨了约0.6%。这看起来可能相当寒酸,但标准普尔500指数已经下跌了18%左右,跟踪高收益债券和公司债券的指标跌幅超过12%。就连黄金这种受欢迎的避险资产也下跌了10%左右。是什么增加了现金的吸引力?就是美联储加息。加息导致较短期美国国债收益率上升,并可能导致银行存款利率上升。花旗集团分析师称,近期美国短期债券收益率的上升,使持有现金成变得越来越可行。现金似乎是风险资产投资的替代选择,每次央行会议后,其收益率都会上升。

2.京东家电11.11开门红,28小时售出超1500万件产品

11月2日消息,10月31日晚8点京东11.11全面开启。截止至11月1日24时,京东(JD.O)家电开门红28小时一共售出超1500万件家电产品,整体成交金额超去年11月11日全天。数据显示,TCL电视、美的冰箱、TCL空调、美的空调、美的热水器、海信空调、戴森吹风机等众多家电品牌单品类28小时成交金额同比增长超100%。

3.英国风力发电量攀升至历史新高

11月3日消息,英国风力发电场的发电量创历史新高,在气温开始下降进入冬季之际减少了对天然气的需求。据英国国家电网公司称,英国风力发电场周三发电超过20吉瓦,打破了一周前创下的历史新高。未来几年,英国政府的目标是到2030年将海上风力发电量扩大至500吉瓦,是目前水平的三倍多。英国试图在2050年实现净零碳排放,因此越来越多地使用电力为汽车充电和为家庭供暖,风力发电的建设变得至关重要。

4.世界气象组织:欧洲气温上升幅度为全球平均水平两倍多

11月3日消息,世界气象组织指出,过去30年里,欧洲气温上升幅度是全球平均水平的两倍多——是各大陆中最高的。世界气象组织发布的最新《欧洲气候状况报吿》显示,1991年至2021年间,欧洲气温显著变暖,平均约每十年增加0.5摄氏度。2021年,高温影响天气和气候事件导致数百人死亡,直接影响50多万人,造成超过500亿美元的经济损失。世界气象组织秘书长塔拉斯表示,在减缓升温方面,应继续保持该区域减少温室气体排放的良好步伐,并进一步加大力度。

5.美银:尽管季节性因素强劲,美国股市仍面临风险

美国股市通常以强劲的势头结束每一年,在2022年接近尾声之际,这似乎是一个好兆头,但美银策略师警吿称,风险仍然存在,几乎没有熊市触底的迹象。以Savita Subramanian为首的策略师表示,标普500指数10月份的总回报率为8.1%,是2015年以来最好的10月份表现。即便如此,策略师们仍不相信美股已经触底。在最近一轮反弹之后,股票风险溢价(投资者相对于无风险利率获得的超额回报)降至四年来的低点。从历史上看,在美国经济衰退期间,该指数平均上涨2.5%,这表明,尽管人们担心经济衰退,但几乎没有对盈利风险的定价。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话

(2)18:00 欧元区9月失业率

(3)20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

(4)20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

(5)20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数

(6)20:30 美国9月贸易帐

(7)22:00 美国10月ISM非制造业PMI

(8)22:00 美国9月工厂订单月率

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