《大行报告》大和下调太平洋航运(02343.HK)目标价至3.3元 估值吸引评级「买入」
大和发表报告指,经过数月观察并没有出现安全问题,太平洋航运(02343.HK)带着一至两艘处理乌克兰谷物出口的船只,重新进入黑海市场,该行表示视此为正面,惟预料今年第四季的等价期基准租金日均收入(TCE)盈利复苏放缓。
该行表示,监於近期股价调整後净资产价值大幅折让,管理层正在考虑进行股份回购(须经董事会批准)。而随着公司逐步订购船舶,认为公司将会维持其股息政策,对於未来派息率不低於50%感信心,又认为公司派发特别息的机会率很大,料明年全年总股息或高达70%。
该行将公司2022年至24年每股盈测下调14%至46%,并将其目标价由4元下调至3.3元,维持其估值吸引,评级为「买入」不变。(ca/k)
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