格隆汇9月30日丨嘉利国际(01050.HK)公吿,于2022年9月30日,公司的全资附属公司嘉利汽车行使认股权证以认购1.13亿股认股权证目标公司T.Krungthai Industries Public Company Limited的股份,行使价为每股目标股份1.7泰铢。
行使认股权证前,嘉利汽车拥有2378万股目标股份,占目标公司已发行股本约10%。紧随行使认股权证及行使完成后,嘉利汽车于目标公司的持股量将为1.37亿股目标股份,占经发行认股权证目标股份扩大的目标公司已发行股本约38.99%。
根据泰国资本市场监督委员会通知ThorJor. 12/2554号,关于:在业务收购中收购证券的规则、条件及程序,由于嘉利汽车将拥有目标公司总投票权的逾25%,嘉利汽车将须提出收购要约,以收购嘉利汽车未拥有的全部已发行及流通在外目标股份。
假设目标公司的股本并无其他变动,行使认股权证后的已发行目标股份总数为3.5亿股目标股份。目标公司的若干股东已向嘉利汽车提交一份函件以表达其意向,表示彼等不会根据收购要约向嘉利汽车出售目标股份。该等股东于本公布日期所持有的非销售目标股份总数为1.42亿股目标股份,占经发行认股权证目标股份扩大的目标公司已发行股本约40.45%。
因此,于本公布日期,要约目标股份总数为7212.6万股目标股份,占经发行认股权证目标股份扩大的目标公司已发行股本约20.56%。收购要约下的要约价为每股目标股份现金1.99泰铢。
目标公司是一间在泰国证券交易所上市的泰国公司(股份代码:TKT.BK),主要从事塑胶零件产品和塑胶零件模具制造业务,以及模具维修业务。目标公司的产品可分类为注塑模具(即为汽车、电器及其他行业生产塑胶零件)、模具设计、生产及维修。
公司认为,上述收购事项符合集团的业务发展。目标公司于注塑及模具制造领域拥有多年经验,在当地市场拥有丰富的商业网络资源,收购事项将进一步增加集团于目标公司的股权,此举有利加强集团在泰国生产基地的管理,以及加快生产供应链的战略部署,能更好地服务集团现有及潜在的客户。除此之外,透过集团与目标公司的紧密合作,双方将在汽车零部件领域加强合作,共同寻求发展新机遇,从而增强集团在市场上的竞争力,同时有助长期稳定发展,为股东获取更佳回报。