01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌 。截至收盘，道指收跌 0.88% ，纳指收跌 0.56% ，标普收跌 0.78% 。美国十年国债收益率收涨 2.67% ，收报3.189，相较两年期国债收益率差约 -30个基点。恐慌指数VIX收跌 1.3% 。布伦特原油收跌 3.66% 。现货黄金收跌 0.79% ，报1710.59美元/盎司。美元指数维持高位，收报108.69。
三大股指小幅高开。美国8月ADP就业人数录得 13.2万人，大幅低于预期的30万人。ADP首席经济学家分析称，8月的数据表明，企业的招聘转向了更为保守的步伐，这可能是因为企业试图解读经济中相互矛盾的信号。我们可能正处于一个拐点，从强劲的就业增长转向更正常的情况。另外，工资增长稳定在较高水平，8月份年度工资同比变化为7.6%，与今年春季以来的月度数据一致。而在21年初，年度工资增长约为2%。虽然工资增长速度加快，但增长已趋于平缓。
美联储票委梅斯特讲话称，即使经济陷入衰退，美联储也必须降低通胀，直到将通胀率降至2%。并表示抗击通胀将是一场漫长的斗争，现在还不能精确地知道美联储的终端利率。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，没有理由在对抗通胀中“放松”，下周至少会加息50个基点，应讨论加息75个基点，欧洲部分地区出现衰退的“可能性很高”。
美国至8月26日当周除却战略储备的商业原油库存为2022年6月24日当周以来最低。 美国能源信息署指出美国6月原油产量增长1.7%，为2020年4月以来新高。美国前财长萨默斯表示美国职位空缺数据显示远未到庆祝软着陆的时候，他还指出，即便职位空缺数下降，历史也很明确，即空缺数往往会首先下降，随后在接下来的12个月，失业率走高。摩根士丹利分析师指出美国股指将面临新的低点，他预测今年股市将出现抛售。标普500指数自8月中旬以来大幅下挫，原因是投资者担心美联储激进的货币紧缩政策可能使美国经济陷入衰退。在这个月里，随着各国央行加大力度遏制通胀，从国债到大宗商品都出现了回撤。投资者焦急地等待周五的就业数据，这将为美联储的加息步伐提供更多线索。
02行业&个股
行业板块方面，标普11大板块，除通讯收涨0.24%，其余收跌，工业、金融、医疗、高科技、房地产、公共事业、能源、消费品收跌1%以内，半导体、原物料分别收跌1.05%、1.23%。
概念板块方面，航空ETF收跌 1.6%，旅行服务板块跌 0.28%，高端酒店万豪收涨 0.26%，爱彼迎涨 0.5%，挪威邮轮跌 2.68%。太阳能板块涨 1.06%。金融科技板块方面，PayPal收涨 1.79%，巴菲特概念股NU涨 0.2%，网络安全板块跌1.42%，SQ收跌 0.2%。
中概股多数收涨，KWEB收涨1.66%。阿里涨 1.67%，阿里云发布飞天智算平台，可将AI训练效率提升11倍。京东涨3.22%。拼多多涨 7.22%，拼多多攻坚农业数字化，奔赴田间地头和乡村工厂。理想跌0.1%，L9正式开启用户交付，此前已获12万用户深度体验。蔚来涨 0.4%，蔚来总裁秦力洪表示ET5销量将超过宝马3系。小鹏涨 1.42%。百度涨4.56%，政策利好、自己造车，百度Robotaxi“无人化”加速。
大型科技股多数收跌。苹果跌 1.06%，分析机构DSCC称iPhone 14系列中82%的显示屏由三星供货。微软跌 0.57%。谷歌跌 0.69%，媒体称谷歌第三代Tensor处理器将由三星代工，采用3nm制程工艺。亚马逊跌 1.52%，亚马逊云科技在中东推出第二个区域。特斯拉跌 0.75%，特斯拉充电网络正与国内第三方适配 将适时开放超充站。Meta涨 3.67%，上半年全球元宇宙游戏下载量已突破1.1亿。
03 公司焦点
（1）传英伟达拟于高端芯片采用台积电SoIC技术
市场消息指，英伟达正加紧与台积电在高端芯片上的合作，目前英伟达正考虑HPC芯片采用台积电的SoIC技术。SoIC是一种台积电创新的多芯片堆栈技术，能对10nm以下的制程进行晶圆级的接合技术；台积电定义的HPC领域包含CPU、GPU和AI加速器。据悉，今年4月台积电表示其今年Q1来自HPC的营收贡献达41％，首次超越手机成为最大营收来源。台积电HPC业务开发主管曾表示，台积电预计未来至少到2025年HPC都将持续为最强劲增长平台。他还透露，台积电先进封装受追捧，旗下5nm家族延伸的N4X与N4P获得客户青睐，并称3nm下半年投产。而英伟达于今年上半年宣布将与台积电建立更广泛的合作，RTX 40系列、数据中心GPU等绝大部分产品将交给台积电进行代工。
（2）富途Q2财报：香港用户占当地成年人口超四成 国际化战略迎来多项突破
富途控股第二季度营收17.47亿港元，前值15.77亿港元；净利润6.42亿港元，前值5.34亿港元。截至二季度末，富途牛牛和moomoo App注册用户数达1,860万，覆盖超200个国家及地区；开户客户数达302万，同比增长30.5%。二季度，富途继续加强与香港投资者链接，市场渗透率进一步提升。按照香港特区政府统计处披露的2021年底人口数据统计，富途的香港注册用户数在当地成年人口中的占比已超四成。
国际化业务迎来多项突破，截至二季度末，富途在全球市场共持有51张牌照和资格。其中Q2新增1张由新加坡金管局颁发的新加坡信托业务牌照。期内，旗下子公司moomoo SG正式成为首家获得新交所证券和衍生品市场全部5个会员资格的科技券商。
企业服务方面，富途累计为276家企业提供IPO分销及IR服务，ESOP累计签约客户519家，同比增长97.3%。截至二季度末，共有超1000家企业入驻富途企业号。
财富管理方面，富途大象财富拥有66家全球知名金融机构合作伙伴，期末资产管理规模同比增长58.8%；持仓人数同比增长173.6%。截至二季度末，新加坡AUM环比增长377.4%，持仓人数环比增长191.3%。
（3）Snap计划从周三开始裁员约20%
据悉，Snap计划从周三开始裁员约20%。大幅裁员的团队包括在Snapchat内部开发迷你应用程序和游戏的团队、社交地图部门Zenly、以及负责Snap Spectacles和最近被搁置的Pixy无人机的硬件部门。此外，有报道称该公司的广吿销售业务也在进行改组。
（4）ARM芯片设计公司起诉高通侵犯其许可和商标权
ARM公司表示，它已起诉高通公司违约和商标侵权。高通去年收购芯片初创公司Nuvia，根据美国特拉华州地方法院提起诉讼的一份声明，该企业使用ARM公司的许可证开发了芯片设计，未经许可，这些设计不能转让给高通。ARM公司表示，由于谈判未能达成解决方案，Nuvia的许可证于今年2月被终止。ARM公司在一份声明中说：“由于高通试图在未经ARM同意的情况下转让Nuvia的许可，这是ARM公司许可协议的标准限制，Nuvia的许可证于2022年3月终止。”
04 今日前瞻
（1）16:30 英国8月制造业PMI
（2）20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数
（3）21:45 美国8月Markit制造业PMI终值
（4）22:00 美国8月ISM制造业PMI
