中通快递-SW(02057.HK)发售8.7亿美元可换股优先票据
格隆汇8月25日丨中通快递-SW(02057.HK)今日宣布本金额合共8.70亿美元的2027年到期的可换股优先票据的定价。票据已向获合理相信属合资格机构买家的人士提呈发售。此外,公司已向票据发售事项获的初始买方授出期权,可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天内行使结算,以增购本金总额最多1.30亿美元的票据。
票据将按每年1.50%的利率计息,于2023年3月1日起计,须于每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。票据将于2027年9月1日到期,除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。
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