格隆汇8月14日丨宣泰医药(688247.SH)公布,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为9.37元/股。此次网上申购时间为8月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网下申购时间为8月16日(T日)9:30-15:00。
发行人此次募投项目预计使用募集资金金额为6亿元。按此次发行价格9.37元/股和4534万股的新股发行数量计算,若此次发行成功,预计发行人募集资金总额约4.25亿元,扣除约4761.77万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约3.77亿元。
此次发行价格9.37元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.56倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非前归母净利润对应的静态市盈率平均水平,低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平。