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隔夜美股全覆盘(08.11)| 美股大狂欢!7月CPI 8.5%显著优于预期,市场炒作通胀见顶,科技股普遍大涨

01 大盘

昨夜美股三大股指悉数收涨。截至收盘,道指涨 1.63%,纳指涨 2.89%,标普跌 2.13%。美国十年国债收益率涨 0.44%,收报2.785,相较两年期国债收益率差约-44个基点。恐慌指数VIX收涨 0.23%。布伦特原油收涨 0.77%。现货黄金收涨 0.01%,报1792.29美元/盎司。美元指数维持高位,收报105.2。

美国7月CPI年率录得8.5%,市场预期8.7%,前值9.1%。核心CPI年率 5.9%,预期6.10%,前值5.90%。报吿公布后美元指数短线下挫,三大股指走高。机构分析称,7月CPI数据低于预期,刺激美国国债大幅走阔,导致美联储期掉期合约大幅抛售。目前的价格走势反映出,在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点,而在美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点。三大股指高开。

在欧洲局势方面,乌克兰获得投资者批准,将债务支付延期至2024年。冬季供应风险逼近 欧洲天然气价格回升。乌克兰已确认收到了过境付款,俄石油管道运输公司恢复经“友谊”管道的南线石油运输;欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于10日午夜期满结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。

纽约梅隆银行外汇和宏观美洲策略师John Velis指出,债券市场的波动性不仅推高了美国短期国债,并拉低了短期利率,也促使全球各地资金涌向短期票据。根据该行的iFlow数据,对于绝大部分国家来说,尤其是发达市场,在截至2月4日当周和截至8月5日当周之间,资金涌入了短期债券。美国和英国这一现象最为明显。甚至欧元区市场也从2月的抛售变为8月的买入。利率不确定性可能至少会持续数月,与之相伴的是货币市场中过剩的流动性,这在央行缩表之际,给银行的储备资产构成了压力。然而,随着周期结尾的临近,短期债券利率应当会变得更具吸引力。三大股指收涨。

02 行业&个股

行业板块方面,标普十大板块悉数收涨:公共事业、能源、消费品涨1%以内,医疗、房地产涨2%以内,工业、金融、高科技、通讯、原料涨3%以内,半导体涨4.15%。

概念板块方面,航空ETF收涨2.37%,旅行服务板块涨4.52%,高端酒店万豪收涨1.54%,爱彼迎涨 3.75%,挪威邮轮涨12.07%。太阳能板块涨6.15%。金融科技板块方面,PayPal收涨4.69%,巴菲特概念股NU涨4%,SQ收涨9.5%。

中概股多数收涨,KWEB收涨0.68%。阿里涨 1.36%,软银大幅减持阿里巴巴,预计获得340亿美元收益,持股下降至14.6%。京东跌 2.77%,徐工集团与京东集团签署战略合作框架协议。拼多多跌 0.15%,理想涨 2.11%,蔚来涨 4.59%,蔚来手机团队规模超300人,原美图移动高级副总裁易炜加盟。小鹏涨 0.93%

大型科技股多数收涨。苹果涨2.62%,富士康预计Q3智能手机需求放缓。谷歌涨 2.63%,由于涉嫌垄断数字广吿,美国司法部将起诉谷歌。亚马逊涨 3.53%,特斯拉涨 3.89%,特斯拉500英里版Semi卡车今年开始出货,电动皮卡Cybertruck预计将在明年出货。 Meta涨 5.82%。

03公司焦点

(1)欧盟有望在今秋批准辉瑞-BioNTech针对奥密克戎开发的新冠疫苗

据法新社报道,欧盟监管机构发言人表示,欧洲药品管理局有望在今年秋天批准辉瑞-BioNTech开发的针对奥密克戎变异株的新冠疫苗。今年6月,辉瑞和德国BioNTech SE表示,二者针对奥密克戎开发的两款新冠疫苗均引发了“高度免疫应答”。其中一款是针对奥密克戎的加强疫苗、另一款是针对原始病毒和奥密克戎的二价疫苗。

(2)Coinbase二季度收入8.083亿美元 分析师预期8.548亿美元

Coinbase二季度收入8.083亿美元,分析师预期8.548亿美元;二季度其他收入0.0572亿美元,分析师预期0.0366亿;二季度月交易用户数(MTU)为900万,分析师预期840万;二季度经核实用户数1.03亿,分析师预期0.984亿;二季度(平台上)成交金额2170亿美元,分析师预期2204.4亿美元;二季度转账收入6.552亿美元,分析师预期7.011亿美元;二季度平台上资产960亿美元,分析师预期1644.7亿美元;公司预计平均全年MTU为700-900万,分析师预期870万,公司先前预计500-1500万;预计全年订阅和服务收入将超过6亿美元。

(3)福特加入提价大军:旗舰电动皮卡贵了近万美元

美国汽车巨头福特汽车表示,由于“材料成本大幅增加等因素”,公司将上调其旗舰电动车型的起售价:涨价后,2023年款的F-150 Lightning的售价约在47,000美元到97,000美元之间,显著高于2022年款的40,000美元到92,000美元。总体来看,调涨价格范围在6,000美元到8,500美元不等。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)16:00 IEA公布月度原油市场报吿

(2)20:30 美国7月PPI月率

(3)20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数

(4)22:30 美国至8月5日当周EIA天然气库存

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