格隆汇7月25日丨 国轩高科(002074.SZ)公布，公司拟初始发行区间为16,647,078到33,294,157份全球存托凭证(Global Depositary Receipts，“GDR”)，其中每份GDR代表5股公司基础证券A股股票。此外，公司及全球协调人China International Capital Corporation (UK) Limited(中国国际金融(英国)有限公司)、Haitong International Securities Company Limited(海通国际证券有限公司)可共同行使增发权发行不超过16,647,078份GDR。

此次发行的GDR代表的公司基础证券A股股票不超过249,706,175股(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票)，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR份额总额为不超过49,941,235份(包括因行使增发权而发行的GDR)。此次发行未设置超额配售权。

此次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR 30美元至30.28美元。此次发行GDR的发售期为2022年7月25日(苏黎世时间)。

公司预计此次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于苏黎世时间2022年7月25日左右确定。

公司拟初始发行区间为16,647,078到33,294,157份GDR，按照初步确定的价格区间测算，假设本次发行GDR数量为初始发行规模下限16,647,078份，则公司募集资金规模为4.99亿美元至5.04亿美元，假设本次发行GDR数量为初始发行规模上限33,294,157份，则公司募集资金规模为9.99亿美元至10.08亿美元；假设增发权悉数行使(即增发16,647,078份GDR)，本次发行GDR数量总额为49,941,235份，募集资金总额为14.98亿美元至15.12亿美元。本次发行未设置超额配售权。