今日，受工信部表示继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度消息影响，A股5G概念板块震荡走强，截至发稿，世嘉科技、中材科技、春兴精工等涨停，武汉凡谷、天孚通信、星网锐捷、东方通等股涨超6%。
消息面上，工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示，加强核心技术攻关，推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略，牢牢掌握关键核心技术自主权，突破一批“卡脖子”关键领域，培育一批具有竞争力的生态主导型企业，增强产业链供应链韧性和竞争力。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。
行业中报预吿企业逾六成预喜
Choice显示，截至7月15日记者发稿，A股市场5G概念板块已有104家上市公司发布了2022年中报业绩预吿。
整体业绩盈利情况较为理想，上述104家上市公司当中，有63家预计报吿期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比超六成。
具体来看，上述63家上市公司中，盛路通信（预计净利最高增10529.92%）、京泉华（预计净利最高增1532.27%）以及铭普光磁（预计净利最高增1316.3%），暂时处于第一阵营；预计净利增幅在100%-1000%的有25家；预计净利增幅在0%-100%的有35家。
光纤光缆景气度如何？
5G建设是我国“十四五”规划中的重点，地方政府正在持续积极释放政策红利推进5G网络建设，运营商集采方面也在实现量价齐升，预估5G的渗透速度很可能比相应的4G更快。与此同时，受益于5G产业的日益庞大，包括VR/AR产业、智能家居、智慧医疗、车联网、工业物联网、智能电网、智慧生活等领域在内，应用场景支撑范围比4G更大，很多传统行业也迎来向更深层次进行数字化转型的历史性机遇。
数据来看，中移动今年集采规模1.423亿芯公里，相比2020年集采的1.192亿芯公里增长约19.4%，2020年的需求据C114通信网数据，2021年中国移动普通光缆集采量价齐升，长飞光纤份额第一。恨据中国移动采购与招标网数据， 2021至2022 年普通光缆产品集采规模相比2020年提升20%，此次集采普通光缆预估规模为 447.05 万皮长公里，折合1.43亿芯公里，并设置最高投标限价为佣 985886.67万元。光纤需求增速进一步向上，反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，未来趋势有望持续。
从中国移动去年光缆集采结果看，光缆中标均价64.92元/芯公里，同比大幅提升58.7%。几家大厂报价：长飞64.80元/芯公里、杭州富通65.32元/芯公里、亨通65.01元/芯公里、中天66.64元/芯公里、烽火65.44元/芯公里、通鼎互联63.76元/芯公里。中标价格的显著提升，反映出光纤光缆尤其是光棒的供求关系持续改善，价格反转大涨拐点有望确立。
另外，从光纤光缆供需结构看，此前价格下降导致部分光棒产能收缩&退出，而需求持续快速增长，供需格局边际有望持续改善。首先是供给端方面，国内上一轮光棒新增产能释放接近尾声，并且价格持续下降承压，中小产能有望退出。需求端方面，展望未来，5G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量高增长周期或将拉动光纤需求新一轮景气。
