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《大行报告》大和下调思摩尔(06969.HK)目标价至26元 评级「买入」
阿思达克 07-19 10:21
大和发表报告指,思摩尔(06969.HK)早前发盈警,预期今年上半年经调整纯利中位按年下跌50%,逊于市场预期,但大致符合该行料按年跌54%的预测。 单计今年第二季,思摩尔经调整纯利料按季增长69%至9.37亿元人民币,经过受疫情打击的第一季后开始正常化。该行预期集团下半年表现会逐季改善,主要由海外业务重新加快支持。 大和将思摩尔股份目标价由27元下调至26元,评级维持「买入」,并调低集团今年至2024年盈利预测1%至3%,反映更为保守的毛利率预测。
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