格隆汇7月12日丨康健国际医疗(03886.HK)发布公吿，2022年7月11日，买方(公司间接全资附属公司)及卖方人士订立购股协议，据此，卖方已同意以总代价4.76亿港元出售目标公司(即Central Medical Holdings Limited)全部已发行股本。其中3.56亿港元将由公司于完成日期向卖方代名人发行可换股债券支付；及1.2亿港元将由买方于完成日期以现金向卖方支付。
假设可换股债券按初始换股价悉数转换，则最多将发行约4.68亿股换股股份，相当于该公吿日期已发行股本约6.22%；及经配发换股股份扩大已发行股本约5.86%。换股价为每股0.76港元，较购股协议日期收市价0.495港元溢价约53.54%。
公吿表示，目标集团为香港知名综合私人医疗服务供应商，于2014年透过成立其医疗管理服务业务开展其业务营运。2017年，该业务主要专注于提供医疗服务，并于2017年成立一个一站式医疗业务平台。目标集团提供14种医疗专科的医疗及临床服务，包括呼吸系统科、心脏科、脑神经科、老年科及精神科。截至该公吿日期，目标集团经营三间医务中心、两间影像及诊断中心以及一间实验室。
收购事项将让集团增加其市场份额，扩大其医疗团队，并进一步巩固集团在香港私营医疗服务领域的地位。收购事项与集团于香港私营医疗服务领域的增长及整合策略一致。集团旨在根据实际营运状况及社区需求，继续优化全科医疗服务、专科服务及牙科服务的医务中心网络。全科医疗服务方面，医务中心是诊疗过程中个人与家庭的第一联系点。集团旨在继续优化香港医务中心的网络布局，为市民在其居住及工作的社区提供便捷的综合医疗服务，并继续招聘医疗人才及提升服务质素，以巩固其于基层医疗服务市场的地位。专科服务方面，集团将根据市场需求加快发展热门专科，以满足市民在医疗负担能力提升下对私营专科医疗服务日益增长的需求，为疫情过后的未来医疗旅游铺路。
集团矢志发掘及培养优秀的医疗人才，把握香港中小型医疗诊所整合的趋势，招聘经验丰富的医生、牙医及附属服务人员加入团队，聚集精英人才，发挥他们在不同领域的专长，为患者提供可靠、灵活及全面的医疗服务。董事相信，集团在香港的领先市场地位不仅将推动香港整体私营医疗服务业在医疗服务质素及医疗管理服务方面的发展，亦将提升香港作为在亚洲提供最优质的专科医疗服务及专职医疗服务枢纽的地位，并作为领先治疗及技术的开发者及早期采用者。此外，由于目标集团在过去几年的良好往绩记录以及卖方人士已作出溢利保证，集团预期投资于目标公司的潜在回报将对集团的财务业绩作出积极贡献。
