01 大盘

昨夜美股走势震荡。截至收盘，标普收跌0.08%，纳指涨0.12%，道指跌0.15%。美国十年国债收益率大涨8个基点，收报3.082%，相较两年期国债收益率差-3个基点，持续倒挂。恐慌指数VIX收跌5.5%。WTI和布伦特原油继续反弹，涨超2%。现货黄金涨0.13%，收报1742.66美元/盎司。美元指数小幅下跌0.17%，收报106.9。

美国6月失业率录得3.6%，与预期一致。平均每小时工资月率录得5.11%，略高于预期的5%，前值5.2%。非农就业人口达到37.2万人，远超于预期的26.8万人，前值39万。数据公布后，股指期货走低，纳指期货跌1%。

机构分析称，美国6月就业增长超过预期，失业率仍接近新冠疫情前的低点，表明劳动力市场持续强劲，这使美联储有理由在本月晚些时候再次加息75个基点。除休闲和酒店、制造、医疗保健、批发贸易和地方政府教育行业外，大多数行业都恢复了疫情期间失去的所有工作岗位。下周三公布的6月通胀数据预计将加速上涨，这也被视为进一步加息的另一个理由。

另外有分析师称，强劲的就业数字“基本上给美联储开了绿灯，让它加息75个基点，而不是50个基点来对抗通胀。”这对于油价来说是显著利空。美联储票委博斯迪克发表讲话称，劳动力市场强劲，但开始看到经济放缓的迹象，需要看到更显著和持久的放缓。并表示支持7月加息75个基点。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块除医疗外，基本小幅收跌。医疗板块涨0.3%，高科技、能源和可选消费板块平收。金融、通信、工业、必选消费、公用事业等板块跌0.5%以内，原材料板块跌近1%。

大型科技股涨跌互现。苹果涨0.47%，流媒体业务持续增长，Apple TV+在美国市场份额提升至6%。特斯拉涨2.5%，两天涨约8%，乘联会数据显示，特斯拉6月份中国产汽车销量为78906辆，同比增长135%。马斯克称将大幅提高麾下公司儿童保育福利。微软跌0.28%，有分析师预计微软云计算有望首次跨越1000亿美元的里程碑，本季度估计同比增长29%。谷歌涨0.72%，拆股7月15日生效，官方称公司没有出售或退出广吿技术业务的计划。亚马逊跌0.68%，消息称正考虑借力网红进军直播电商。Meta跌0.7%，不再要求通过Facebook登录VR设备，调整从8月起生效。

热门中概股多数回调，中概互联网指数Kweb收跌2.4%。新东方逆势收涨4.6%，领涨中概，东方甄选6月销售额6.81亿，稳坐抖音直播第一。网易涨2.67%，上海预计到25年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。阿里巴巴跌1.22%，股价重回200日线，但接近监管人士向媒体透露，未研究过蚂蚁集团重启上市事宜。京东跌1.77%，拼多多跌2.3%。新能源汽车新势力方面，小鹏和理想跌近1%，蔚来涨0.44%。蔚来总裁秦力洪表示，今年年底蔚来将在中国和欧洲同步发布峰值功率500kW、峰值电流650A的液冷超级快充桩。此外透露，将在半年内发布第三代换电站，目前研发接近尾声。

03 公司焦点

1.【金融科技公司Upstart下调指引 大跌近20%】

AI贷款公司Upstart(UPST.O)跌近20%，将Q2营收预期由介于2.95亿-3.05亿美元之间下调至2.28亿美元，预计净亏损额介于2700万-3100万美元之间。

JMP证券分析师Andrew Boone将Upstart评级从下调至与大市同步，并没有设定目标价，此前该公司公布Q2初步业绩，预计收入将比之前指引低24%。Boone在研报中表示，Upstart正受到资金环境收紧的影响，因为资本市场参与者对经济衰退的担忧持谨慎态度，同时由于利率上升，公司出售了之前在资产负债表上持有的贷款，以应对损失。分析师认为，由于Upstart不希望在资产负债表上持有贷款，同时资本市场参与者不太愿意为初创企业提供资金，因此未来的营收能见度有限。

2.【特斯拉中国6月份销售约7.8万辆 同比增长135%】

乘联会周三公布的初步估计数据显示，特斯拉中国6月份销售了约7.8万辆中国制造的汽车，与去年同期的33155辆相比，同比增长135%，与5月份的32165辆相比，环比增长142%。

随着特斯拉上海超级工厂恢复生产，该工厂的产能利用率也逐步恢复。6月13日，报道称，该工厂的产能利用率已 100%恢复至疫情前水平。6月份曝光的一份内部备忘录显示，特斯拉计划在7月的前两周暂停其上海超级工厂的大部分生产，以进行升级。升级后，该公司计划在7月底前将上海超级工厂的产量提高至历史新高。备忘录称，该工厂的目标是最终每周生产2.2万辆汽车。

3.【东方甄选6月销售额6.81亿稳居抖音第一 新东方涨近5%】

数据显示，整个6月份，东方甄选直播间销售额6.81亿，是抖音平台6月唯一一个销售额破6亿的直播间，而“交个朋友”直播间则排名第三。

此外，东方甄选、董宇辉、俞敏洪等账号也疯狂涨粉，其中东方甄选30天粉丝增加1952.69w，东方甄选之图书涨粉285.48W，董宇辉涨粉165.01W。

4.【富途证券（新加坡）成为首家获新交所全会员资质的科技券商】

据官方消息，富途证券（新加坡）此前已获得新交所全部会员资质的原则性批准，伴随此次正式获得新交所全部会员资质，富途证券（新加坡）成为首家获得新交所全部会员资质的科技券商。

富途控股创始人、董事长、首席执行官及技术委员会主席李华表示：“获得新交所全部会员资质对富途来说是一个重要的里程碑，今天的敲钟仪式代表着富途作为区域内最值得信赖的金融科技平台之一，正为新加坡的零售及机构投资者翻开投资理财新一页﹐也同时体现出富途的领先服务和交易能力﹐这对提升客户体验而言至关重要。”