上坤地产(06900.HK)就未偿还2.1亿美元优先票据进行交换要约
上坤地产(06900.HK)公布,有关其尚未偿还2.1亿美元於今年7月到期12.25厘优先票据,公司正就最少1.89亿美元或交换票据的未偿还本金额的90%进行交换要约,旨在改善公司之整体财务状况、延长债务期限、强化其资产负债表及改善现金流量管理。
交换票据的交换要约将於今日(8日)开始,并於伦敦时间下周四(14日)下午4时正届满。根据交换要约,每1,000美元本金额可换为新发行美元计值优先票据的本金总额1,000美元及资本化利息,新票据限期为364天,按年利率12.25%计息,每半年支付一次。
此外,公司对未偿还约1.6亿美元於2023年到期13.5厘优先票据作出同意徵求。
公司指出,倘若交换要约及同意徵求未能成功进行,公司可能无法悉数偿付交换票据,且公司为履行其财务承诺所作的其他努力未必能达到预期效果。因此,公司或须考虑进行替代的债务重组。
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