万科A(000002.SZ):拟公开发行不超34亿元公司债券
格隆汇7月5日丨万科A(000002.SZ)发布万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公吿,本期债券面值为人民币100元,发行价格为每张人民币100元,本期债券发行规模不超过34亿元(含),共计不超过3400万张(含3400万张)。
本期债券分为两个品种,本期债券品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%,本期债券品种二票面利率询价区间为3.10%-4.10%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和簿记管理人将于2022年7月6日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2022年7月7日公吿本期债券的最终票面利率。
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