《大行报告》摩通：下半年看好具增长优质内银 首选招行(03968.HK)及邮储行(01658.HK)
阿思达克 06-30 10:27
摩根大通发表报告指，该行对疫情影响及房地产风险的分析表明，内银不良贷款形成的压力或会在今年下半年舒缓。不过，即使LPR没有进一步下调，行业收入压力亦可能持续存在。
因此，该行预计内银股股价在绝对基础上呈上升趋势，但下半年表现料跑输大市，且估计在内地解除疫情封锁后，行业每股盈利不太可能向上修正。
摩通将偏好由国企银行转向优质增长股，内银股首选招行(03968.HK)、邮储行(01658.HK)及平安银行(000001.SZ)。摩通同时将交行(03328.HK)评级降至「中性」。
股份│评级│目标价
农业银行(01288.HK)│中性│3.25→3.15元
中国银行(03988.HK)│增持│3.85→3.7元
交通银行(03328.HK)│增持→中性│6.4→5.9元
中信银行(00998.HK)│中性│4.25→3.9元
建设银行(00939.HK)│增持│7.8→7.2元
光大银行(06818.HK)│中性│3.2→2.9元
民生银行(01988.HK)│减持│3.0→2.6元
工商银行(01398.HK)│中性│5.4→5.3元
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