01 大盘
昨夜三大股指震荡收跌。截至收盘，标普跌0.57%，纳指跌1.4%，道指跌0.3%。科技板块跌幅居前，纳指自2012年以来首次连跌五周，道指六周连跌。美国十年国债收益率续涨2.76%，收报3.136%，相较两年期国债收益率差近40基点。恐慌指数VIX冲高回落，收跌3.24%。WTI和布伦特原油延续涨势，均收涨近2%。现货黄金涨0.35%，收报1883美元/盎司。美元指数平收103.66。
北京时间20点30分，美国发布4月季调后非农就业人口数据，显示新增42.8万人，略高于预期的40万人。薪资环比增幅创近13个月新低，时薪、每周工作时长和劳动参与率均低于预期，有分析师认为劳动力需求依然强劲，且许多工人的收入仍赶不上通货膨胀的速度，这缓解了滞涨的担忧。
但也有机构认为，工资压力是否减轻还存在不确定性。劳动力参与率的情况令人失望，这可能会归咎于正在传播的新冠疫情，可能预示着经济增长势头放缓的开始。受此影响，三大股指低开低走，标普一度跌近2%。
盘中美联储票委卡什卡利发表讲话，预计中性利率为2％，俄乌冲突可能会推迟供应链的改善，但如果供应限制迅速缓解，可能只需要将政策恢复到中性或适度上调以降低通胀，并预计房价增长至少会开始降温。这一系列发言市场解读偏鸽派，大盘午盘一度悉数转涨。但尾盘时里士满联储主席讲话表示，不排除支持一次加息75个基点的可能，大盘跌幅重新放大。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块涨跌互现。能源板块大涨近3%，公用事业板块涨0.8%，必选消费基本平收。高科技、可选消费、通讯服务跌幅较大，分别收跌0.8%、1.27%和2%。医疗跌0.3%，金融和工业板块跌0.7%。
大型科技股除苹果外全数收跌。苹果逆势收涨0.47%，预计将大幅调整 Safari、 Siri等服务。搁置已久的造车计划迎来了新的进展，最近从福特挖走了其资深安全主管。特斯拉收跌0.87%，计划从5月16日起在上海工厂每天生产2600辆电动汽车，将使上海工厂恢复到疫情前的产量水平。微软和谷歌跌近1%，表现略强于指数。亚马逊跌1.4%，消息称对JKF8仓库的运营和管理进行评估，并做出了一些调整。另外将继续开拓印度市场，预计到2025年从该国出口价值200亿美元本地产品。
中概股普遍收跌，中概互联网指数KWEB大跌近5%。消息称贝壳将赴港上市，蔚来将登陆新加坡交易所。大摩给予京东增持评级，目标价80美元。外交部表示，中国企业被列入美国证交所名单，并不代表被摘牌，这些企业是否摘牌和是否在美上市，取决于中美审计监管合作进展和结果。
03 公司焦点
1. 北美电商龙二Shopify Q1 GMV同比增16%不及预期 预计上半年营收增速放缓
Shopify最新季财报数据显示，该公司Q1总营收为12.04亿美元，小幅低于市场普遍预计的12.4亿美元，同比增长22%；Q1净亏损14.74亿美元，上年同期净利润为12.6亿美元。摊薄后每股亏损11.70美元，上年同期摊薄后每股盈利为9.94美元。Q1营业亏损为9798万美元，上年同期营业利润为11.89亿美元。
Q1非GAAP准则下摊薄后每股收益(EPS)为0.2美元，大幅低于市场普遍预计的0.65美元;调整后净利润为2508万美元，上年同期为2.54亿美元；调整后营业利润为3191万美元，上年同期为2.11亿美元。
Q1 GMV 达到432亿美元，不及分析师普遍预计的465亿美元，相比于2021年Q1同比增长16%。GPV增长至220亿美元，占本季度处理GMV的51%，上年同期为173亿美元，占比46%。
2. AMD逆市收涨1.57% Q1营收创历史新高
得益于收购赛灵思后的业绩并表，AMD财报全面超预期：Q1营收（含赛灵思）同比增70.9%至58.87亿（指引49-51亿，预期55.2亿，不包括赛灵思的营收同比增长55%，达到创纪录的53.28亿元）。
得益于更高的服务器处理器收入和高利润的赛灵思营收并表计算，调整后毛利率达53%（指引50.5%，不包括赛灵思业绩的调整后毛利率为51%）；净利润7.86亿美元（预期7.63亿）；调整后EPS同比增长117.3%至1.13美元（预期0.92美元）。
计算和图形事业部（包括台式机和笔记本处理器）营收同比增33.4%至28.02亿美元（预期26.7亿美元）；运营利润同比增49.1%至7.23亿美元。受锐龙（Ryzen）CPU和镭龙（Radeon）显卡的销售驱动，客户端平均售价（ASP）同比增长。
受益于Radeon 6000的强劲业绩，台式机显卡营收接近100%增长。笔记本显卡方面，第一批采用Radeon 6000 移动 GPU 的笔记本电脑将于Q2推出，预计未来几个季度的出货量将进一步增长。数据中心GPU方面，由于Instinct MI210 加速器的发布，数据中心显卡收入同比持平，未来AMD将继续扩大与大型云客户的合作。
3. 联电4月营收同比增39.16% 创单月新高
晶圆代工厂联电4月合并营收227.96亿元，创单月新高，环比增2.96%，同比增39.16%；前4月合并营收862.19亿元，同比增35.82%。公司预计第2季营收可望季增4%至9%。
