格隆汇4月19日丨索信达控股(03680.HK)公吿,于2022年4月19日,公司的间接全资附属公司北京索信达与投资者北京金融街资本运营集团有限公司、深圳索信达及公司的董事会主席、非执行董事及主要股东宋洪涛先生签订了投资协议。
根据该协议,投资者同意对北京索信达进行包括两个阶段的投资,即,(i)向北京索信达提供可转换贷款;及(ii)根据投资协议的条款及条件将可转换贷款转换为转换资本及╱或认购额外资本。
在投资的第一阶段,在满足先决条件的前提下,投资者同意向北京索信达提供本金为人民币1亿元的可转换贷款,年利率为8%。
在投资的第二阶段,在满足以下任一条件:(i)在2022年12月31日当天或之前完全满足或由投资者豁免所有转换条件;或(ii)并非所有转换条件已在2022年12月31日或之前获完全满足或由投资者豁免,但随后在投资者向北京索信达发出可转换贷款的书面还款通知之前满足或由投资者豁免(该还款通知应不迟于2023年12月31日发出),投资者有权将可转换贷款转换为转换资本。转换价格参照第三方评估师在转换时对北京索信达进行的资产评估确定。
此外,投资者可以选择以转换价格为基础以现金或各方认可的其他方式认购北京索信达的额外资本。但是,投资者在完全转换可转换贷款及认购额外资本后将持有的北京索信达的股权应不低于10%且不高于20%。
据悉,北京索信达是一家在中国注册成立的有限责任公司,是公司的间接全资附属公司,其为以资讯科技、监管报送、营销为主要业务方向的金融行业大数据服务商。北京索信达还持有银兴智能(一间基于Hadoop平台的中国领先供应商)约50.6%的股权。
投资者是一家于2012年3月在中国注册成立的有限责任公司。它由北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会全资拥有,是北京市西城区唯一一家国有资本运营企业。投资者以服务区域经济社会高品质发展为使命,打造使命驱动的价值共生平台,在促进国有资本布局结构优化、培育战略性新兴产业、推动国资国企深化改革等方面取得积极成效,有效提升了国有资本服务区域经济社会发展的能力。
可转换贷款收益为人民币1亿元。根据投资协议,北京索信达应当且仅应将该等有关收益用于技术研发、市场拓展以及收购优质的金融大数据科技公司。
董事会认为,此次投资及视作出售将为北京索信达提供额外的资金来源,以增强其研发能力,并进一步发展及扩大其现有业务。此次投资及视作出售也将改善集团的财务状况,并扩大北京索信达的股东基础。虽然视作出售将减少公司在北京索信达的权益,但在转换完成后公司仍拥有多数股权并保持对北京索信达的实际控制权。
此外,投资者是北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会所拥有的国有资本市场化专业平台。集团所专注的金融大数据智能业务充分契合了投资者在投资引领与产业培育的战略发展方向,正是投资者积极布局的战略性新兴产业范畴。因此,董事会认为双方的合作交易可以为集团带来投资者各种相关的资源支援,对于未来集团的业务拓展和资本市场发展,都会产生重大的增长动能。
而且,根据投资协议收益的使用条款,此次投资将为集团提供关键的资金以资助集团在技术研发、市场拓展以及未来战略收购等重要发展。投资者作为一家领导性国有资本运作平台,与其的合作交易亦将对于集团吸引更多的资本投资以及获得金融机构的融资大有助益。