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《大行报告》高盛料港银股今年可迎来转折点 最看好中银香港(02388.HK)
高盛发表研究报告指,美联储宣布加息,为疫情爆发以来首次,预测今年将共加息加息175个基点,明年再加息100个基点。 对于香港本地银行,高盛预计利率上升将推高净息差,成为2023至2024年主要盈利驱动力,预期对于中银香港(02388.HK)及恒生银行(00011.HK),加息将于2024年推动净息差扩张约45个基点及股本回报率改善约4个百分点。该行指,在香港相对宽松的流动性以及目前较弱的宏观环境,相较今年,银行到2023至2024年将更能从利率上升中受惠。 高盛预计,今年港银将迎来拐点,由过去几年的盈利下跌改善至未来两年盈利恢复强劲增长的前景,不过由于高盛削减贷款增长、降低非利息收入并适度提高信贷成本预测,基于当前市场疲软,将今年本地银行平均每股盈利预测下调6%,并将2023至2024年每股盈利预测及目标价下调约1%至2%,预期未来宏观经济应将因消费情绪回升而有所改善。 该行指,香港本地银行股价年初至今累升约2%,跑赢恒指同期表现,认为加息周期第二阶段已经开始,行业内最看好中银香港,予「买入」评级,列入确信买入名单,目标价38元;同时对恒生给予「中性」评级,目标价162元。
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