景瑞(01862.HK):现有票据未偿还1,467万美元 另就一系列票据订补充契约以排除违约事件
景瑞控股(01862.HK)公布,有关未偿付之2022年3月到期的12.75厘优先票据的交换要约於昨日(9日)已完成,交换代价於同日结清,包括421.65万美元作为前期本金付款;84.33万美元作为奖励现金代价;发行1.71亿美元的新票据;及1,105.31万美元作为应计利息,支付予根据交换要约有效提交其现有票据的合资格持有人。
新票据自昨日起按年利率12.75%计息,每半年支付一次。根据交换要约有效提交以作交换并获接纳的1.75亿美元现有票据已被注销。於有关注销後,现有票据的余下未偿还本金金额为1,467万美元。
此外,公司签立有关2022年7月到期12厘优先票据、2022年9月到期12厘优先票据、2023年2月到期14.5厘优先票据、2023年10月到期12.5厘优先票据及2024年1月到期12厘优先票据的补充契约,使公司能够修订契约中的违约事件条款,以排除因3月票据项下的违约或违约事件而导致各系列票据的任何违约或违约事件,并作出其他相应修订,以允许相关受托人指示抵押品代理在3月票据的受托人及/或任何持有人因3月票据项下的违约事件而根据当中所载条款及在其条件规限下对抵押品采取强制执行行动的情况下,不就抵押品采取任何强制执行行动。
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