摩通:维持信和置业(0083.HK)增持评级 目标价12.1港元
摩根大通发表研究报吿指,信和置业(0083.HK)中期应占基础溢利捎年升1.04倍至43.68亿港元,符预期,主要由于中期年度内完成位于白石角的逸珑湾8之住宅单位及车位,以及出售于过往财政年度完成的项目余下住宅单位及车位。该行维持其“增持”评级,目标价12.1港元。
该行指,信置中期息按年增7%至每股0.15港元,租赁收入维持疲弱趋势,毛租赁收入及净租赁收入分别按年跌2.4%及4.4%,管理层又指其最近的商场人流受第五波疫情影响,或会令租户要求租金抒减措施。
该行认为,信置似乎不会有集团重组或派发特别股息的计划,不过集团过往5年以合营企业投地的策略正在展现效果,现时集团有124亿元合约销售尚未入账,今年有100万平方呎住宅项目可预售。

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