又一国家超级工程项目来了！

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，这也标志着“东数西算”工程正式全面启动。

受此利好影响，今日，大数据、云计算等板块应声大涨。截止发稿，依米康、首都在线、云赛智联、宁波建工、佳力图、真视通、延华智能、数据港、美利云等十余股涨停。

“东数西算”工程带来哪些影响？

数字经济浪潮之下，数据和算力，正在成为影响“国运”的关键。而继“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”之后，“东数西算”再度成为新时代超级工程。

何谓“东数西算”？“数”指的是数据，“算”指的是算力。通俗来说，就是把东部的数据流动到西部存储、计算。按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

而为了避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标，这其中包括了张家口集群、芜湖集群、和林格尔集群、中衞集群等。

图片来源：国家发展改革委高技术司

为何“东数”要“西算”？近年来，随着各行业数字化转型升级进度加快，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算、传输、应用等需求大幅提升。数据中心规模快速发展，对能源、土地、气候等条件提出了更高要求。一些东部地区应用需求很大，但能耗指标紧张、电力成本高，大规模发展数据中心的难度和局限性大。而一些西部地区可再生能源丰富，气候适宜，但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高等瓶颈，无法有效承接东部需求。因此，迫切需要加大国家算力网络的顶层设计，尽快转变以网为中心的发展模式，围绕数据中心重构网络格局。

有哪些意义？

据悉，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

据国家发展改革委高技术司负责人在近日发布会上的解读，工程的意义将包括以下几大方面：

一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。

二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率。

三是有利于扩大有效投资。数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。

四是有利于推动区域协调发展。通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，推进西部大开发形成新格局。

图片来源：国家发展改革委高技术司

“新基建”建设加码，这些概念股要火？

作为我国数字经济的重要一环，近期有关数字经济相关发展规划与实施方案频出。

2021年5月与12月，发改委等部门分别印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》与《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。近期相关发展规划与实施方案的相继出台体现了政府对于国家大数据中心建设与数据中心绿色节能高质量运营的高度重视。

2021年11月，工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，要增强我国数据与算力设施服务能力，提出我国数据中心算力2020~2025年CAGR要达到27%、2025年新建（超）大型数据中心PUE要降低到1.3以下的发展目标；同月，在《“十四五”大数据产业发展规划》表示，要加快构建全国一体化大数据中心体系，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。

2022年1月，国务院在《“十四五”数字经济发展规划》中明确表示，要推进云网协同和算网融合发展，并加快实施“东数西算”工程建设。

由此可以看出，随着数字经济发展，国家越来越重视“新基建”建设。

此前有机构估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1:8。国家发展改革委高技术司也表示，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。

图片来源：国家发展改革委高技术司

那么对于“东数西算”，机构如何看？哪些概念股受益？

太平洋证券表示，“东数西算”统筹了全国数据中心节点的建设，各个节点功能定位清晰，对IDC产业提纲挈领，避免行业过度竞争，同时推进数据中心更高效，服务器、高速光模块、机房制冷受益。数据中心建议关注：宝信软件、光环新网、奥飞数据；数据中心制冷建议关注：英维克、佳力图；服务器相关公司：浪潮信息，紫光股份，中兴通讯，以及IDC互通受益的高速光模块公司：中际旭创、新易盛、光迅科技。

华泰证券认为，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心（IDC）、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

中信证券建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。