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《大行报告》大和降信达生物(01801.HK)目标价至48元 重申「跑赢大市」
阿思达克 01-26 12:38
大和发表研究报告指,美国食品药物管理局(FDA)旗下肿瘤药物谘询委员会(ODAC)将於2月10日举行会议,将决定信达生物(01801.HK)旗下达伯舒(Tyvyt)可否在美国获批使用。达伯舒去年获纳入国家医保药品目录(NRDL),年度成本由每年4万元人民币降8%至3.67万元人民币。 据该行估值模型分析,美国盈利占信达生物总估值达50%,即使现阶段Tyvyt潜在美国获批的不确定性已於股价反映(股价自去年11月以来股价大幅下滑约50%),但相信股价阻力尚未完全消除,料市场情绪复苏需更多时间。该行下调信达生物今年收入预测7%,并降估值基础,重申「跑赢大市」评级,目标价由67元降至48元。 大和表示,信达生物生物仿制药业务仍强劲,但面对集中采购风险。该行不预期信达生物今年在临床开发上有任何重大进展。不过,该行仍喜好其综合产品线,包括有达成理想目标的LAG-3及TIGHT。不过,该等候选药仍届初步阶段,需时三至五年才能产生收入。
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