海通国际:新世界发展(0017.HK)零售额增长强劲 予目标价45.9港元 维持增持评级
海通国际发研报引述新世界发展(0017.HK)电话会内容,该行保持对公司收益预期不变,予目标价45.90港元,维持“增持”评级。公司预计,中国内地与香港之间的跨境旅游全面开放后,那时每天或有1.8万名内地游客来港过夜,相信届时香港K11零售额将增加13%。
在2022财年(即2021年7 - 11月),K11在香港和中国内地零售额较上年同期上涨23%和37%,远高于整体市场水平(增长率不到10%)。与此同时,K11在香港及内地出租率维持在97%/92%的高水平。
此外,由于高质量的品牌定位,公司于2021年12月在广州推出的 “云耀”新住宅项目,仅在首日销售便录得合同销售额达11.7亿元人民币,ASP高达68,000元/平方米,高于周边项目。
另外,在2021年6月底,新世界发展在香港将拥有约1,640万平方英尺总耕地面积,超过90%农田位于北部都会区,公司预计未来农地转换有望较以往加快。
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