格隆汇1月17日丨九丰能源(605090.SH)公布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案，本次交易中，上市公司拟向New Sources、李婉玲等53名标的公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的四川远丰森泰能源集团股份有限公司100%股份(“标的资产”)。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否以及最终的发行数量和募集配套资金金额不影响本次购买资产的实施。

经过商业谈判，标的资产的交易价格暂定不高于18亿元。本次交易标的资产的最终交易价格将依据资产评估机构签署的资产评估报吿中的评估值为基础，由交易各方协商确定，并另行签署补充协议。

本次交易完成后，上市公司的主营业务将在如下方面得到扩展：

1、上市公司将在“陆气”资源方面获得重要支点，正式形成“海气+陆气”的双气源格局，强化双方在资源、市场、区域、管理、规模等方面的协同性，有效降低单一气源对公司经营可能造成的波动。

2、上市公司的市场辐射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域，在实现全国产业布局方面取得积极进展。

3、上市公司在终端市场方面，将从原有以工业(园区)用户、燃气电厂、大客户为主的终端客户基础上，快速切入到LNG汽车加气市场，有效扩展终端应用领域。

4、特别地，标的公司在BOG项目提氦方面具有领先优势，上市公司可以快速参与到该领域，为下一步在该领域的大力拓展打下坚实基础；同时，上市公司可以借助标的公司在原料气、加气站等方面的优势，按照公司氢能产业发展规划的要求，跨区域布局氢能产业，实现协同发展。

此外，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年1月18日(星期二)开市起复牌。