大发地产(06111.HK)约1.44亿美元优先票据已进行交换
大发地产(06111.HK)公布,本金约1.44亿美元的现有於2022年到期的9.95厘优先票据,已根据交换要约及同意徵求有效交出以进行交换,占发行在外现有票据本金总额约78.12%。公司已决定豁免最低接纳金额条件。公司将於下星期二(18日)根据交换要约及同意徵求发行约1.38亿美元的新票据,其将於2022年6月30日到期。新票据将按12.5%的年利率计息,於到期日支付。
另外,其於2022年到期的12.375厘优先票据及於2023年到期的13.5厘优先票据,已收到所需必要同意以使建议修订生效。公司及子公司担保人拟於今日(17日)就各契约与受托人签立补充契约,以使建议修订生效。建议修订将修订契约中的违约事件条款,以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。
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