格隆汇1月5日丨长城证券(002939.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公吿，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一债券全称为长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)，债券简称“22长城01”；品种二债券全称为长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)，债券简称“22长城02”。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为两个品种，品种一期限为3年；品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二票面利率询价区间为2.80%-3.80%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于2022年1月7日向投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于2022年1月10日公吿本期债券的最终票面利率。