格隆汇12月17日丨泉峰控股(02285.HK)发布公吿，公司拟全球发售7191.6万股股份，其中香港发售股份719.16万股，国际发售股份6472.44万股，另有15%超额配股权；2021年12月17日至12月22日招股，预期定价日12月22日；发售价每股发售股份37.60-43.60港元，每手买卖单位100股，入场费约4403.9港元；中金公司及花旗为联席保荐人；预期股份将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。

公司为一家电动工具及户外动力设备(“OPE”)的全球供应商。公司专注于创新(尤其是锂电池系统技术领域的创新)，已促使公司取得庞大规模并实现快速增长。根据弗若斯特沙利文报吿，按收入计，公司于2020年在全球动力工具及OPE市场中综合排名第13位，约占1.9%的市场份额。根据该报吿，按收入计，公司在全球动力工具市场中排名第9位，约占1.7%的市场份额，在全球OPE市场中排名第十位，约占2.1%的市场份额。

根据弗若斯特沙利文报吿，于2020年，全球电动工具市场占全球动力工具市场的74.1%，而全球电动OPE市场占全球OPE市场的18.6%。根据同一资料来源，按电动工具收入计，公司的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位，而按电动OPE产品收入计，公司的全球排名由2018年的第7位迅速上升至2020年的第2位。2018年至2020年，公司来源于电动工具的收入以16.9%的复合年增长率增长，来源于OPE的收入则以62.8%的复合年增长率增长。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购以总金额约2.10亿美元(或约16.4亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为40.60港元(即发售价中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为4033.14万股。基石投资者包括惠理香港、景林、Prime Capital Funds、常春藤、及骆锦红女士(为西藏亿纬的董事长兼行政总裁)。

假设超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售中收到的所得款项净额约为27.495亿港元(假设发售价每股40.60港元)。其中，全球发售所得款项约66.5%将用于扩大及升级公司在中国的生产基地；约9.0%将用于产品研发；约7.0%将用于改善销售及分销渠道；约7.5%将用于支付计息银行借款(该等借款通常用作营运资金)；及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。