格隆汇12月14日丨“中国最大的第三方即时配送服务平台”顺丰同城(9699.HK)今日正式在港交所挂牌上市。
是次IPO,公司发行1.31亿股,每股发售价16.42港元。香港公开发售获超额认购约1.93倍,国际配售获超额认购约1.41倍。按每手200股计,一手中签率50%。假设超额配股权未获行使,所得款项净额约20.313亿港元。
根据公司招股书显示,2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月,按订单量计,顺丰同城的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%,稳居国内第三方即时配送服务行业首位。
作为顺丰集团在同城即时物流市场的战略性落点,顺丰同城得益于顺丰集团物流领域的品牌及客户等优势,近些年发展势头迅猛。招股书数据显示,顺丰同城的订单量从2018年的7980万笔增至2020年的2.11亿笔,年均复合增速达208.7%;年营收由2018年的9.93亿元增至2020年的48.43亿元(人民币,单位下同),年均复合增速达120.8%。今年前五个月,公司的收入达30.46亿元,同比增长约113%;订单总数约5.14亿笔,同比增151.2%。
此外,淘宝中国(阿里巴巴附属公司)和Hello Inc.(哈啰出行)为顺丰同城的基石投资者,总计认购约8.9亿港元。其中,淘宝中国认购约8.51亿港元,Hello Inc.认购约0.39亿港元。