《大行报告》瑞银下调友邦(01299.HK)目标价至110元 评级「买入」
瑞银发表报告指,友邦保险(01299.HK)将于下周五(12日)公布今年第三季业绩,预期集团季度新业务价值以固定汇率计增长4%(撇除约2%的正面汇率影响),由于地区大多数市场受惠于去年第三季的解除封锁,因此基数较高。
该行又预期,友邦中国第三季的增长将较上半年温和,主因疫情封锁等,但仍然较其内地同业更有韧性。而中港开关继续为潜在正面催化剂,目前该行假设集团的香港离岸销售会于明年中开始复苏。
瑞银下调友邦股份目标价,由115元降至110元,评级维持「买入」,并调低集团今年至2023年的新业务价值增长预测5%至6%,至介乎19%至26%,以反映内地保险行业面对的挑战。至于明年及2023年每股盈利预测亦各调低1%。
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