格隆汇11月1日丨微创机器人-B(02252.HK)发布公吿,公司全球发售3620万股股份,其中香港发售股份1810万股,国际发售股份1810万股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股H股43.20港元,每手买卖单位500股;摩根大通及中金公司为联席保荐人;预期股份将于2021年11月2日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获104,652份有效申请,认购合共5.93亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购H股总数约163.83倍以上。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,约为国际发售项下初步可供认购H股总数约16倍以上。按发售价每股43.20港元计算及根据基石投资协议,基石投资者已认购1629万股发售股份。
按发售价每股43.20港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为14.574亿港元。公司拟将该等所得款项净额35.0%分配至集团的核心产品,即图迈;21.0%将分配至集团的骨科手术机器人;19.0%将分配至集团的其他候选产品;5.0%将用于扩建集团的产能及增强供应链管理能力;10.0%将用于取得创新的机器人技术及产品扩张集团的产品组合;10.0%将用作集团的营运资金及一般公司用途。