格隆汇10月26日丨复星医药(02196.HK)发布公吿,为丰富集团疫苗产品管线,在已有的病毒性疫苗产品基础上,拓展细菌性疫苗产品储备,控股子公司复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权(大连雅立峰系病毒性疫苗研发生产企业)作价控股收购安特金(细菌性疫苗研发生产企业)。
于本次收购中,复星医药产业拟(1)以现金合计约人民币110,803.38万元受让安特金相关股东持有的安特金共计人民币1,039.6766万元的注册资本(约占紧邻本次收购交割前安特金注册资本总额的32.52%、紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的13.01%)(即本次转让),及(2)以持有的大连雅立峰100%股权作价人民币289,800万元认缴安特金新增注册资本人民币4,795.8605万元(占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的60.00%)(即本次增资)。本次收购完成后,复星医药产业将持有安特金约73.01%的股权,并通过安特金持有大连雅立峰100%的股权(即复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将由本次收购前的100%减少至约73.01%)。
安特金成立于2012年7月,注册地为四川省成都天府国际生物城,法定代表人为赵光辉。安特金是一家专注于细菌性疫苗产品研发和生产的企业,拥有多糖-蛋白多价结合专利,并应用于在研的13价肺炎球菌结合疫苗、24价肺炎球菌结合疫苗。
如安特金在研的13价肺炎球菌结合疫苗(PCV13)、24价肺炎球菌结合疫苗(PCV24)均达到相关约定的临床里程碑,后续转让卖方有权于2026年12月31日或之前依约要求复星医药产业受让该等卖方届时持有的不超过1,502.7567万元的安特金注册资本(约占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的18.80%),受让总价不超过人民币141,003.67万元。若后续转让顶格完成后,复星医药产业将至多持有安特金约91.81%的股权、复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将增加至约91.81%。
公司表示,安特金是一家拥有独特多糖—蛋白多价结合专利技术的疫苗研发生产企业,专注于细菌性疫苗的研发。其具有自主知识产权的13价肺炎球菌多价结合疫苗即将开展III期临床试验、24价肺炎球菌多价结合疫苗即将开展I期临床试验,同时正积极布局ACHib结合型流脑疫苗等产品的研发。安特金在细菌性疫苗的研发能力和产品储备方面与公司控股子公司雅立峰的病毒性疫苗产品线可形成互补和协同。本次收购完成后,有利于强化集团疫苗业务的研发能力和后续产品储备。