和誉生物是一家研发驱动、临床阶段的生物医药公司，专注于当今癌症治疗两大核心领域–小分子肿瘤靶向和肿瘤免疫药物研发，由徐耀昌博士、喻红平博士以及陈椎博士于2016年联合创立。公司主要就治疗肝细胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)开发核心候选产品，目前已建立14种专注于精确肿瘤学和肿瘤免疫治疗综合组成的研发管线，其中5中处于临床阶段。

核心产品有2款ABSK011及ABSK091，ABSK011被开发用于治疗FGF19/FGFR4信号高度活化的晚期肝细胞癌(HCC)。ABSK091用于治疗多种实体瘤，包括但不限于尿路上皮癌、胃癌、胆管癌及肺癌。目前都处于早期开发阶段，公司已完成ABSK011的Ia期临床试验及ABSK091的I期临床试验。

1、招股信息

(1)简称及代码: 和誉-B，2256.HK

(2)招股日期: 9.30-10.6

    上市日期: 10.13

    计息日: 6天

(3)发行价格: 12.16-12.46港元

(4)入场费: 25171.12港元，乙头需认购45万股（225手），金额约566.3万港元，若以20倍杠杆，3.5%年化利率计算，乙头融资利息成本约为3100港元

(5)发行股数: 1.40736股，90%国际配售，10%公开发售，1手500股

(6)超额配股权: 有，可按发售价发行最多2110.8万股(占发售股份的15%)，以补足国配的超额认购

(7)集资金额: 17.113-17.536亿港元

(8)市值: 85.42-87.527亿港元

(9)PE: 亏损

(10)保荐人: 摩根士丹利、摩根大通

(11)基石: 11名，共认购约9.9亿港元股票，占发售股份的56.63-58.03%，包括礼来亚洲基金、淡马锡、贝莱德、Janchor、清池资本、奥博资本、Epsomite等，以上所列均为公司老股东

2、回拨机制

15倍以内，公开比例为10%，甲乙组分别有3519手

15-50倍，公开比例提升至30%，甲乙组分别有10555手

50-100倍，公开比例提升至40%，甲乙组分别有14074手

100倍或以上，公开比例提升至50%，甲乙组分别有17592万手

3、IPO前投资者

和誉生物自成立以来已完成了5轮融资，融资总金额累计达2.63亿美元，2020年12月最新一轮融资后的估值为7.23亿美元。投资方众多有23家，包括礼来亚洲基金、国药资本、建信资本、泰福资本、启明创投、正心谷资本、中金资本、淡马锡、GIC、华平投资、凯雷、奥博资本、清池资本等国内外知名机构。