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《大行报告》花旗降易居(02048.HK)评级至「中性」 劈目标价至1.27元
花旗发表报告指,由於内地房地产政策持续紧缩,及公司的单一最大客户中国恒大(03333.HK)的应收账款风险增加,易居(02048.HK)盈利前景更具挑战性,该行将其目标价由13.65元大幅削减至1.27元。该行预料,易居今年转蚀27亿元人民币(下同),之前的盈利预测为13亿元。至於2022年和2023年盈利预测就分别下调70%和71%。 该行指,从长远来看,公司在大数据、网络营销以及与阿里巴巴(09988.HK)在流量方面的合作等努力,可能会随着时间的推移成为数字化房地产平台的优势。 此外,股价自5月底大幅下跌後,现时估值似乎不高,因此将评级由「买入」下调至「中性」,而非下降至「沽售」。
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