临床阶段的生物制药公司和誉-B(02256.HK)公布全球公开发售1.41亿股，其中10%於本港作公开发售，招股价介乎12.16元至12.46元，每手2,000股，入场费25,171.12元。今日起招股，至下周三(10月6日)截止，预期同日定价，10月13日挂牌。联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利及摩根大通。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司。联席账簿管理人及联席牵头经办人为兴证国际、海通国际、汇丰及华泰国际。 和誉已战略性地设计及开发由14个专注於肿瘤学的候选药物组成的管线，包括五种处於临床阶段的候选药物。 公司与数名基石投资者签订协议，认购总金额1.28亿美元等值股份，其中AIHC认购600万美元，Janchor Partners Pan-Asian Master Fund认购700万美元，Lake Bleu Prime、OrbiMed基金、Aranda、Hudson Bay、Vivo基金及BlackRock Global Funds-World Healthscience Fund各认购1,000万美元，Epsomite认购1,500万美元，LAV及UBS基金各认购2,000万美元。 假设最终发售价为招股价区间中间价12.31元，公司料是次上市将集资15.85亿元，其中19.7%用於进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK011已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化；32.6%用於进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK091(AZD4547)已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化；28%用於其他临床阶段产品及管线的候选产品；8.4%用於临床前研究；6.3%用於建造上海生产设施；其余5%用作营运资金及一般公司用途。