格隆汇9月28日丨21世纪教育(01598.HK)发布公吿，于2021年9月28日，买方泽瑞教育及泽际文化（为公司全资附属公司）、卖方驰悦教育及鼎驰教育、担保人及实益拥有人订立股份转让协议，买方已有条件同意收购目标公司重庆崛起投资股份有限公司股权及债务，总代价为人民币4.1亿元，其中(i)约人民币2.02亿元为股份转让代价；及(ii)约人民币2.08亿元为债务转让代价。代价付款的(i)人民币3.6亿元以现金代价偿付；及(ii)人民币5000万元以配发及发行1.09亿股代价股份偿付（即股份转让代价的余下部分）。

目标公司为一家于中国成立的有限公司，为目标学校重庆资源与环境保护职业学院的唯一举办人。目标学校于2015年成立，位于四个中国政府直辖市之一的重庆市大足区，具有得天独厚的地理优势。新规划的中距离铁路成渝高铁已获批建设，且其中一个车站将设于大足石刻，邻近目标学校。成渝高铁预计于2025年投入运营，此对来自该等地区的学生而言更便利。

目标学校占地面积438亩，已取得相关土地证。现有建筑面积78,000平方米，目标学校计划于未来3至5年内扩大至120,000平方米，可容纳学生人数10,000人。在校学生人数及招生人数预期继续增长，根据日后学生人数，目标学校或会达至290,000平方米的上限。目标学校是中国一所资源环境专业特色鲜明的全日制职业学校，重点构建生态环境、大数据智慧化、汽车工程、财经商贸、大健康、学前教育相互融合的六大专业集群，开设包括环境工程技术专业、环境评价与咨询服务专业、污染修复与生态工程技术专业、工程造价专业、会计、互联网金融、电子竞技运动与管理、大数据技术与应用、新能源汽车运用与维修等20余个专业。

于2021年9月，其在校学生超过7,800人。尽管受到COVID-19的影响，目标学校仍尽一切努力为学生就业提供便利。2020年毕业生就业率达93.18%，基本实现全面就业。其中环境艺术、工程造价及环境工程技术专业的就业率均处于97%以上。于本公吿日期，于重庆开展专业培训的学校每年人均学费最高不超过人民币12,000元，政府平均每年资助每名学生人民币1,300元。目标学校目前的全日制大专生学费介乎人民币8,500元至人民币12,000元，平均学费为人民币10,000元。

董事会认为，为全日制职业教育提供资源及环境专业的目标学校的收购事项将符合集团的业务战略，并补充集团的现有学校网络。公司经考虑目标公司的教育质量、当地声誉及专业资质后，认为收购事项将与集团旗下现有高等教育及中等教育高度协同，且于收购事项后可为集团带来可观的增长机会及进一步扩大集团的资产组合。收购事项将使集团可进一步拓宽其资产组合，尤其是在成渝地区的资产组合。因此，董事会认为，收购事项是集团现有业务的重要横向发展。