国药科技股份(08156.HK)拟发行1亿港元可换股债券
格隆汇8月22日丨国药科技股份(08156.HK)宣布,于2021年8月20日,公司分别与各认购人就发行本金总额为1亿港元的可换股债券分别订立第一份认购协议及第二份认购协议,自债券发行日起为期18个月,初步转换价为每股股份0.29港元,较8月20日收市价溢价约26.1%。
假设可换股债券按初步换股价0.29港元获全数转换,可换股债券将可转换为3.45亿股股份,占经扩大后公司股份约7.26%。
发行可换股债券所得款项净额总额约1亿港元拟用作(i)约3500万港元用于发展及推广集团的防伪业务,包括但不限于(a)防伪装置的成本;(b)提升全国销售能力和扩张营销网络;(ii)约2000万港元拟用作偿还贷款及其他应付款项;(iii)剩余所得款项净额约为4500万港元,用作公司的营运成本及一般营运资金。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。