《大行报告》野村上调世茂服务(00873.HK)目标价至30元 评级「买入」
野村发表研究报告指,世茂服务(00873.HK)增长迅速且进取,收入目标增长五倍,在管面积目标至2023年超过5.5亿平方米,指出世茂服务去年起大力拓展第三方项目,将其列为行业首选,评级「买入」。
报告指,上半年公司并购步伐较市场预期中慢,但考虑到公司与母企收购往绩良好,加上收购对盈利初期贡献有限,估计即使下半年不作任何收购,仅对全年盈利影响将5%。
野村认为,虽然世茂服务的股价近月已升逾21%,但由于盈利表现一直胜预期,仍看到有估值重估的机会,短期催化剂包括上半年盈利预喜、下半年潜在收购交易及城市服务业务的拓展等,将全年盈利预测上调3%,目标价由20元上调至30元 。
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