格隆汇7月11日丨东方盛虹(000301.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的斯尔邦100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。其中，拟向盛虹石化、博虹实业全部发行股份购买资产；拟向建信投资、中银资产全部支付现金购买资产。
根据中联评估出具的《标的资产评估报吿》(中联评报字[2021]第1718号)，以2021年3月31日为评估基准日，斯尔邦100%股权的评估价值为150.2亿元。参考该评估值，经各方协商一致后交易作价确定为150.2亿元。考虑到此次交易的评估基准日后标的公司分红事项后，经各方协商一致，此次交易的标的资产的最终交易价格确定为143.6亿元。
另外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过408872.73万元。此次募集配套资金所涉及的非公开发行股票数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，且募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。
募集配套资金中拟用于补充上市公司流动资金或偿还有息负债的比例不超过此次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。
补偿义务人同意并承诺，标的公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于178380.04万元、150865.33万元、184252.90万元。若此次重组未能在2021年12月31日(含当日)前完成标的公司交割，补偿义务人同意并承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于150865.33万元、184252.90万元、177948.17万元。
标的公司是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的大型民营企业，采用一体化生产工艺技术，以甲醇为主要原料制取乙烯、丙烯等，进而合成烯烃衍生物。标的公司主要产品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，EVA、EO等乙烯下游衍生物。
通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产。公司主营业务将进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售，主要产品范围将新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基础及精细化学品，有助于增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
