格隆汇6月16日丨中国建材(03323.HK)公布,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕96号文核准,中国建材股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的可续期公司债券,采用分期发行方式。
根据《中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第二期)发行公吿》,中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第二期)发行规模不超过20亿元,该期债券分两个品种,品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。该期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
该期债券发行工作已于2021年6月15日结束,经发行人与主承销商共同协商,该期债券品种一实际发行规模10亿元,最终票面利率为3.35%,品种二未实际发行。